Számlázás

Az OkosMunkalapban nem kell külön számlázó programot nyitogatnod. A munkalap Műveletek menüjéből indítod a számlázást, ellenőrzöd az előnézetet, és a számla kiállítódik a saját Billingo vagy Számlázz.hu fiókodban. A tételek, az ügyfél adatai és a céges adataid magától átkerülnek, tehát nincs újragépelés és nincs elgépelt összeg.

A bizonylat hivatalosan a számlázó rendszeredben keletkezik. Onnan kapja a sorszámát, onnan megy a NAV felé az adatszolgáltatás, és onnan kapja meg az ügyfél az e-mailt is. Az OkosMunkalap azt intézi, ami eddig a te időd volt: összeállítja a bizonylatot, elmenti a hivatkozását a munkalapra, és rögzíti a hozzá tartozó pénzügyi tételt.

Ez az oldal végigveszi, hogyan kötöd össze a számlázódat, melyik bizonylatot mikor állítsd ki, mit tudsz beállítani a kiállítás előtt, és mi a teendő, ha valamit sztornózni kell.

Melyik csomagban mi érhető el

Amit használni szeretnél	Ehhez ez a csomag kell
Számlázó integráció (Billingo vagy Számlázz.hu)	Pro
Számla, díjbekérő, előlegszámla és végszámla kiállítása	Pro
Kiszállásonkénti számlázás	Pro
Sztornózás az alkalmazásból	Pro
Kifizetettség automatikus szinkronizálása	Pro

Mielőtt elkezded: a számlázó összekötése

A számlázáshoz három dolog kell, mindegyik egyszeri beállítás.

Van saját Billingo vagy Számlázz.hu előfizetésed. Az OkosMunkalap nem számlázó program, hanem összeköti magát a tiéddel. A sorszámozás, a NAV-adatszolgáltatás és a bizonylatok megőrzése ott történik.
Beírtad az API kulcsot a Beállítások, Cég / Vállalkozó adatai oldal Számlázás fülén. Billingónál ez az API kulcs (V3), Számlázz.hu-nál az Agent Key. Az Ellenőrzés gomb azonnal visszajelez, hogy jó-e.
Kitöltötted a cégadataidat és az adózási formádat ugyanezen az oldalon a Cégadatok fülön. Ebből dolgozik az ÁFA-számítás.

A lépésenkénti beállítást a Beállítások oldal Számlázás szakaszában írjuk le, a kulcs megszerzéséhez pedig a felületen elhelyezett linkek vezetnek el a szolgáltató saját útmutatójához.

Ha még nincs beállított szolgáltató, a számlázó képernyő nem nyílik meg, hanem egy üzenettel a Beállítások megnyitása gombra irányít.

Melyik bizonylatot mikor állítsd ki

Négyféle bizonylattal dolgozol. A különbség nem technikai, hanem az, hogy hol tart a munka és a fizetés.

Bizonylat	Mikor	Mit jelent
Számla	A munka elkészült, egy összegben számlázod	A teljes ellenérték egyetlen számlán
Díjbekérő	Pénzt kérsz a munka előtt vagy közben	Nem számla, hanem fizetési felkérés. Amikor kifizetik, előlegszámla készül belőle
Előlegszámla	A díjbekérőt kifizették	A beérkezett előlegről szóló hivatalos számla
Végszámla	Az előleg után a munka elkészült	A teljes összegről szól, és levonja belőle a már kiszámlázott előleget

A tipikus sorrend nagyobb munkánál: díjbekérő, majd fizetés után előlegszámla, végül a munka végén végszámla. Kisebb munkánál elég egyetlen számla.

Számla kiállítása lépésről lépésre

Nyisd meg a munkalapot, és nyomd meg a Műveletek gombot.
A Számlázás blokkban válaszd a Számla kiállítása lehetőséget.
Megnyílik a Számla Kraft képernyő. Bal oldalon a beállítások, jobb oldalon az élő előnézet fut.
Nézd át a beállításokat, telefonon az Előnézet megtekintése gombbal ellenőrizd a bizonylatot.
Nyomd meg a Számla létrehozása gombot.
Ha elkészült, megjelenik a sorszám és a bruttó végösszeg, alatta a PDF megtekintése gomb.

A Számla kiállítása gomb akkor jelenik meg, ha a csomagod tartalmazza a számlázást, és a munkalap nincs Piszkozat vagy Számlázva állapotban. Lemondott munkalapnál és számlázható tétel nélkül a gomb inaktív, ilyenkor a Nincs számlázandó tétel felirat magyarázza meg, miért.

A Számla Kraft képernyő

Számítógépen a bal oldali sávban állítod be a bizonylatot, a jobb oldalon pedig azonnal látod, hogyan fog kinézni. Telefonon a két nézet váltakozik: alul az Előnézet megtekintése, majd felül a Vissza a beállításokhoz gombbal ugrasz oda-vissza.

Az előnézet alatt végig ott a figyelmeztetés, hogy ez csak előnézet, és a bizonylat tényleges kinézete a szolgáltató által generált PDF-től eltérhet. A tartalom viszont pontosan az, ami kimegy.

Számla típus

Csak akkor jelenik meg, ha valóban van választásod. Ha a munkalaphoz még nincs előlegszámla, a Számla és az Előlegszámla közül választhatsz. Ha már van előlegszámla, a Végszámla lesz az alapértelmezés, mellette az Előlegszámla (újabb részfizetéshez) és a sima Számla.

Kiszállások

Kiszállásos munkalapnál itt pipálod ki, mely alkalmakat számlázod most. Részletek a Kiszállások oldalon.

Tételek

A Tételek sorra kattintva nyílik le a munkalap összes tétele, mellettük a mennyiséggel, az egységárral és a sor bruttó összegével. Minden tétel mellett van egy kapcsoló és egy ceruza ikon:

A kapcsolóval kiveszed a tételt a számláról, anélkül hogy a munkalapot módosítanád. Hasznos, ha valamit később, külön számlázol.
A ceruzával tételenkénti megjegyzést írsz, ami a számla adott sorához kerül. A @ karakterrel beszúrhatod a mentett szövegsablonjaidat.

A blokk alján a Végösszeg mindig a bekapcsolt tételekkel számol, tehát azonnal látod, mekkora számla készül.

A munkalapon adott kedvezmények automatikusan átkerülnek. A tételre adott forintos kedvezmény külön sorként jelenik meg a bizonylaton (Kedvezmény · tétel neve formában), hogy a sorok összege forintra egyezzen a fizetendő végösszeggel.

Fizetési mód

Tíz mód közül választhatsz: Készpénz, Átutalás, Bankkártya, SZÉP kártya, Barion, PayPal, Előre utalás, Utánvét, Kompenzáció és Egyéb. A választás rákerül a bizonylatra, és a hozzá tartozó pénzügyi tétel is ezt a módot kapja.

Fizetési határidő

Négy gyorsgomb van: Azonnali (készpénzhez), 8 nap, 15 nap és 30 nap. Alatta az Egyéni dátum mezőben konkrét napot is megadhatsz.

Ha Készpénz fizetési módot választasz, a határidő automatikusan Azonnalira vált.
A határidő legfeljebb 60 nap lehet a kiállítás napjától. Ez a NAV elektronikus számla szabályaiból és a két szolgáltató korlátaiból következik, ezért a rendszer sem engedi túllépni.

Dátumok

Teljesítés dátuma: szabadon állítható, alapból a munkalap befejezésének dátuma, ennek hiányában a mai nap. Múltbeli dátumot is választhatsz.
Számla kelte: mindig az aktuális nap, ez nem módosítható. Így nem keletkezhet visszadátumozott bizonylat.

Megjegyzés a számlán

Itt döntöd el, mi kerüljön a bizonylat megjegyzés rovatába. Minden kapcsoló alatt ott az előnézet, tehát pontosan látod, milyen szöveg megy ki:

Kapcsoló	Mit tesz a bizonylatra	Mikor látszik
Munkalap megjegyzés átvétele	A munkalap megjegyzés mezőjének szövegét	Ha van megjegyzés a munkalapon
Munka helyszíne vagy Javítás helyszíne	A munkavégzés helyszínét	Ha van értelmezhető helyszín
Eszközök feltüntetése	Az eszközök adatait (típus, márka, modell, sorozatszám), több eszköznél a tételsorokon is	Szerviz jellegű munkalapon, ha van rögzített eszköz
Garancia	A munkalap garanciavállalását	Ha adtál meg garanciát
Tételek garanciája	A tételekhez beállított garanciát a számla soraihoz	Ha van garanciás tétel

Az Egyéb megjegyzés mezőbe legfeljebb 2000 karaktert írhatsz. Ide szokás a bankszámlaszámot, az utalási hivatkozást vagy a fizetési tájékoztatót tenni. A @ karakterrel itt is behívhatod a mentett sablonjaidat, és ha van alapértelmezett számla sablonod, a rendszer magától betölti.

E-mail címzettek

Alapból az ügyfél számlázási e-mail címe kerül ide, ha van ilyen. A listát bővítheted (például a könyvelő címével), és bármelyik sort törölheted.

Az e-mailt maga a számlázó rendszer küldi ki, a saját sablonjával és a te fiókod nevében.

Munkalap küldése az ügyfélnek

Ha bekapcsolod, a rendszer a bizonylat kiállításakor a fenti címzetteknek elküldi a munkalapot is, a megtekinthető munkalap oldalra mutató linkkel. Az alapértelmezést a Beállítások Számlázás fülén a Munkalap küldése a számlával kapcsoló adja, itt viszont bizonylatonként felülbírálhatod.

A legutóbbi beállításaid megmaradnak

A fizetési módot, a fizetési határidőt és a megjegyzés-kapcsolók állását a rendszer megjegyzi, és a következő bizonylatnál ugyanúgy hozza fel. Így ha mindig 8 napos átutalással dolgozol, egyszer állítod be.

Mi történik a kiállítás után

Amikor a bizonylat elkészül, több dolog történik egyszerre:

Elkészül a bizonylat a számlázódban, saját sorszámmal. A képernyőn megjelenik a sorszám és a bruttó összeg.
A munkalap státusza Számlázva lesz. Kiszállásos munkalapnál, ha még maradt le nem számlázott alkalom, Részben számlázva állapotba kerül.
A bizonylat felkerül a munkalapra. A Részletek kártyán és a Műveletek panelen ott a sorszám, a kiállítás dátuma és a megnyitó gomb.
Kimegy az e-mail a megadott címzetteknek, a számlázó rendszerből.
Ha bekapcsoltad, kapsz egy másolatot magadnak is e-mailben. Ezt a Beállítások, Értesítések oldalon a Kiküldött számla sornál kapcsolod.

Számlázz.hu esetén a munkalapszám rendelésszámként is felkerül a bizonylatra (kivéve az előleget levonó végszámlát), így a beérkező utalást a Számlázz.hu könnyebben párosítja a bizonylathoz.

A pénzügyi tétel

Bizonylat	Keletkezik pénzügyi tétel?	Kezdő állapot
Díjbekérő	Igen, Bevétel / Előleg kategóriában	Függőben
Előlegszámla	Igen, Bevétel / Előleg kategóriában	Fizetve
Számla és végszámla	Igen, Bevétel / Munka bevétel kategóriában	Készpénznél Fizetve, egyébként Függőben

Ha a beérkezett pénzt már rögzítetted a Pénzügyekben, az előlegszámlánál a Tranzakció kapcsolás mezőben kiválaszthatod a meglévő tételt, és akkor a rendszer azt frissíti, nem hoz létre újat. Így nem lesz duplán könyvelt bevételed. A pénzügyi oldalról a Pénzügyek oldalon írunk részletesen.

Hol találom meg később a számlát?

A munkalapon: a Részletek kártyán a sorszám mellett egy szem ikon nyitja meg a bizonylatot.
A Pénzügyekben: a tranzakció listában a számlaszámra is rá tudsz keresni.
A számlázódban: a teljes, hivatalos bizonylattár mindig ott van. Az OkosMunkalap nem vezet külön számlakönyvet.

Díjbekérő

A Díjbekérő kiállítása gombot a munkalap Műveletek menüjében találod. A képernyő ugyanúgy működik, mint a számlánál, két különbséggel: nincs számlatípus-választó és teljesítési dátum (a díjbekérő nem számol el teljesítést), viszont van egy Részfizetés blokk.

Részfizetés

Ha nem a teljes összegre kérsz előleget, a Százalék vagy a Fix összeg módot választod:

Százalék: 1 és 99 százalék között, a bruttó végösszegre vetítve. A mező alatt azonnal látod forintban is.
Fix összeg: bruttó forintösszeg, legalább 1 forint, és kevesebb, mint a munkalap végösszege. Alatta látod, hány százalék ez.

Részfizetés módban a bizonylatra egyetlen összevont tétel kerül a munkalap tételei helyett. A tétel szövegét a Tétel szövege mezőben te adhatod meg, üresen hagyva a rendszer írja be az automatikus szöveget.

Amikor megérkezik a pénz

A munkalap Műveletek paneljén a díjbekérő saját kártyát kap a sorszámával és az összegével. Rajta a következő gombokkal:

Gomb	Mit csinál
Megtekintés	Megnyitja a díjbekérő PDF-jét
Előlegszámla	Előlegszámlát készít a díjbekérő összegéről
Számla	Rendes számlát készít a díjbekérőből
Sztornózás	Sztornózza a díjbekérőt a számlázóban, és leveszi a munkalapról

Ha a díjbekérőhöz már készült előlegszámla vagy számla, a kártya kiírja, és a bizonylatkészítő gombok eltűnnek, hogy ugyanarról ne készülhessen kétszer bizonylat. Előlegszámla után a végszámlát a munkalap Számla kiállítása gombjával indítod, ott a rendszer már Végszámla típust ajánl, és levonja az előleget.

Kiszállásos munkalapon a díjbekérő gomb nem jelenik meg. Ott a kiszállásonkénti számlázást használd, tehát a már elvégzett alkalmakat számlázod ki menet közben.

Előlegszámla és végszámla

Az előlegszámla arról szól, ami már beérkezett, a végszámla pedig a teljes munkáról, az előleg levonásával.

Előlegszámla kiállítása

Két úton indíthatod:

A díjbekérőből: a díjbekérő kártyáján az Előlegszámla gombbal. Ilyenkor az összeg alapból a díjbekérő összege, de módosíthatod, ha csak részleges előleget számlázol.
Közvetlenül: a Számla kiállítása képernyőn a típusnál az Előlegszámla választásával. Ekkor kézzel adod meg a bruttó összeget.

Az Előleg összeg mező alatt figyelmeztetés jelenik meg, ha az eddigi előlegek és az új összeg együtt meghaladnák a munkalap bruttó végösszegét, mert a NAV szabálya szerint az előlegek összege nem haladhatja meg a teljes ellenértéket.

Az előlegszámla azonnal Fizetve állapotú bevételként kerül a Pénzügyekbe, hiszen a pénz már megérkezett.

Végszámla

Ha a munkalapon van előlegszámla, a számlázó képernyő alapból a Végszámla típust kínálja. A blokkban látod a levont előlegszámlák sorszámát és összegét, alatta pedig a ténylegesen fizetendő összeget.

A levonás nem trükk, hanem a szolgáltató saját, számvitelileg helyes megoldása. A Számlázz.hu-nál a bizonylat végszámlaként készül, az előlegszámla számára hivatkozva. Billingónál egy előleg esetén a rendszer a Billingo saját előleg-levonását használja, több előlegnél pedig soronként vonja le őket.

Kiszállásonkénti számlázás

Ha egy munkát több alkalomra bontottál, magad döntöd el, mikor és miről számlázol. A szülő munkalapon indítod a számlázást, és a Kiszállások blokkban kipipálod az érintett alkalmakat. A már kiszámlázott kiszállások halványan jelennek meg, és nem választhatók újra, tehát ugyanaz az alkalom nem kerülhet kétszer számlára. A számla megjegyzésébe a rendszer beírja, mely alkalmakról szól.

A részleteket, köztük a munkalap státuszának alakulását a Kiszállások oldalon írjuk le.

ÁFA, adózási forma és az ügyfél besorolása

A bizonylat ÁFA-tartalma két dologból áll össze: a te adózási formádból és az ügyfél adókategóriájából.

A te adózási formád

A Beállítások, Cég / Vállalkozó adatai oldal Cégadatok fülén állítod be:

Adózási forma	Mi kerül a számlára
KATA (Kisadózó)	Minden tétel adómentes, AAM jelöléssel
ÁFA-mentes (alanyi mentesség)	Minden tétel adómentes, AAM jelöléssel
ÁFA-körös	A tételek saját ÁFA kulcsa, alapból a beállított belföldi kulcsod (0, 5, 18 vagy 27 százalék)

Az ügyfél adókategóriája

Az ügyfél adatlapján megadott adókategória felülírja a belföldi kulcsot:

Adókategória	Mi történik a számlán
Belföldi	A normál magyar ÁFA kulcsok
EU adóalany	Fordított adózás, 0 százalék, a bizonylaton EU jelöléssel
Harmadik ország	Export, 0 százalék, a bizonylaton export jelöléssel

Ha a saját adózási formád KATA vagy alanyi mentes, az erősebb szabály: ilyenkor minden tétel AAM jelöléssel, adómentesen megy ki, akkor is, ha az ügyfél belföldi.

Magánszemély vagy cég

A rendszer az adószám alapján dönti el, hogy a vevő adóalany vagy magánszemély, és ennek megfelelően hozza létre a partnert a számlázóban. Belföldi ügyfélnél, ha a kiválasztott számlázási címen nincs adószám, a vevő magánszemélyként kerül a bizonylatra. Ez fontos, mert a számlázó rendszerek magánszemélynél nem kérnek adószámot, cégnél viszont igen.

A számlázási cím

Számlát csak akkor lehet kiállítani, ha az ügyfél címéből megvan az irányítószám és a település. Ha hiányzik, a számlázó képernyő tetején egy sárga Hiányzó számlázási cím sáv jelenik meg, ahol rögtön ki is töltheted a három mezőt. Az irányítószám beírásakor a település magától kitöltődik. A megadott cím visszamentődik a munkalapra, tehát legközelebb már nem kér rá.

Ha az ügyfélnek külön számlázási címe van (például a munka a nyaralóban zajlik, de a számla a cég székhelyére megy), azt a munkalap Számlázási adatok részén állítod be. A címek kezeléséről az Ügyfelek oldalon írunk.

Sztornózás

Az OkosMunkalapból mindhárom bizonylattípust sztornózhatod. A sztornó nem törlés: a számlázó rendszer egy új, NAV felé is bejelentett storno bizonylatot állít ki, az eredeti pedig megmarad a nyilvántartásban.

Amit sztornózol	Hol találod a gombot	Mi történik
Számla	Műveletek panel, a számla kártyáján, Sztornózás	A munkalap Befejezve állapotba kerül és újra számlázható. Az előlegszámla érintetlen marad, az új végszámla újra levonja
Előlegszámla	Az előlegszámla kártyáján, Sztornózás (a hozzá tartozó díjbekérő kártyáján Előleg sztornó néven ugyanez)	Csak akkor lehet, ha még nincs végszámla. A többi előlegszámla érintetlen marad
Díjbekérő	A díjbekérő kártyáján, Sztornózás	Csak akkor lehet, ha még nem készült hozzá előleg- vagy végszámla

Minden esetben ugyanaz a szabály vonatkozik a pénzügyi tételre: a már kifizetett tételből csak a bizonylat hivatkozását vesszük le, az összeg megmarad (mert a pénz tényleg beérkezett), a még nem rendezett tétel pedig törlődik.

A megerősítő ablak minden esetben pontosan leírja, mi fog történni. A művelet nem vonható vissza.

Kifizetettség automatikus szinkronizálása

Ha bekapcsolod, nem kell kézzel átbillentened a fizetéseket: a rendszer a számlázóból veszi át, hogy egy díjbekérő vagy számla ki lett egyenlítve, és a hozzá tartozó pénzügyi tételt fizetettre állítja, a tényleges fizetés napjával.

A kapcsolót a Beállítások, Cég / Vállalkozó adatai oldal Számlázás fülén találod, a szolgáltatód blokkjában. Előbb az API kulcsot kell beállítanod és mentened.

Szolgáltató	Hogyan működik	Mit kell beállítanod
Számlázz.hu	A Számlázz.hu azonnal értesítést küld a kiegyenlítésről (IPN), és félóránként egy ellenőrzés is átnézi a függő tételeket	A kapott személyes IPN URL-t másold be a Számlázz.hu fiókodba (Beállítások, Fiók beállításai, Számlázási alapadatok, IPN URL). A felületen videós útmutató is segít
Billingo	A Billingónak nincs értesítő szolgáltatása, ezért a rendszer félóránként visszakérdez a Billingótól	Semmit, elég bekapcsolni a kapcsolót

Csak a teljes kiegyenlítés számít fizetettnek. Részfizetésnél a tétel függőben marad, azt kézzel rendezed.

Ki számlázhat csapatban

A számlázás tulajdonosi és adminisztrátori jogkör. A Tag szerepkörű munkatárs nem lát számlázási gombokat, és a rendszer a háttérben is elutasítja a próbálkozást. Kivétel, ha a tagnál a Munkalapok modulnál bekapcsoltad a Bármely szerkeszthető jogosultságot.

Csapatban mindig a tulajdonos számlázó fiókja és API kulcsa dolgozik, függetlenül attól, ki nyomta meg a gombot. A jogosultságokról a Csapatok oldalon írunk.

Ha valami hibára fut

A gyakori helyzeteket a rendszer magyar üzenetben magyarázza el. Az alábbi táblázat a leggyakoribbak megoldását adja.

Üzenet	Mit jelent és mi a teendő
Hiányzó számlázási cím	Töltsd ki az irányítószámot és a települést a képernyő tetején megjelenő mezőkben
A munkalapon nincsenek tételek	Menj vissza a munkalapra, és vegyél fel tételeket, munkadíjat vagy kiszállási díjat
Nincs engedélyezett tétel	A Tételek blokkban minden kapcsolót kikapcsoltál. Kapcsolj be legalább egyet
Válassz ki legalább egy kiszállást	Kiszállásos munkalapnál a Kiszállások blokkban pipálj ki legalább egy alkalmat
Add meg az előlegszámla összegét	Az előleg összege üres vagy nulla
Érvénytelen e-mail cím a címzettek listában	Javítsd vagy töröld a hibás sort. Ha senkinek nem akarod kiküldeni, töröld az összes sort
Billingo vagy Számlázz.hu beállítási hiba	Az API kulcs hiányzik vagy érvénytelen. Nyisd meg a Beállítások, Számlázás oldalt, és ellenőrizd a kulcsot
Kapcsolódási hiba	A szolgáltató szervere nem válaszolt. A rendszer magától újrapróbálja, utána az Újrapróbálás gombbal is megteheted
Számlakészítés folyamatban	Ugyanahhoz a munkalaphoz már fut egy számlakészítés. Várj néhány percet, és frissítsd az oldalt. Ez a védelem akadályozza meg, hogy dupla számla készüljön
Díjbekérő épp most készült	Az imént már készült egy díjbekérő. Frissítsd az oldalt, és nézd meg, mielőtt újat kérnél

Ha a hibaüzenet alatt megjelenik a Technikai részletek sor, azt lenyitva a szolgáltató eredeti válaszát is látod. Ezt érdemes bemásolni, ha ügyfélszolgálati üzenetet írsz.

Gyakori kérdések

Kell külön számlázó előfizetés az OkosMunkalap mellé? Igen. Az OkosMunkalap nem állít ki számlát a saját nevében, hanem a te Billingo vagy Számlázz.hu fiókodat használja. Ott keletkezik a bizonylat, ott van a sorszámozás és a NAV-adatszolgáltatás.

Ki küldi ki a számlát az ügyfélnek? A számlázó rendszer, a kiállítás pillanatában, a képernyőn megadott címzetteknek. Ha üresen hagyod a címzettlistát, nem megy ki e-mail.

Módosíthatom a számlát utólag? Kiállított számlát sem itt, sem a számlázóban nem lehet módosítani. Ha hibás, sztornózd, majd javítsd a munkalapot, és állítsd ki újra. Sztornó után a munkalap újra számlázható lesz.

Miért nem látom a Számla kiállítása gombot? Négy oka lehet: a csomagod nem tartalmazza a számlázást, a munkalap Piszkozat vagy már Számlázva állapotban van, nincs számlázandó tétel, vagy Tag szerepkörrel dolgozol a csapatban.

Számlázhatok árajánlatból? Közvetlenül nem. Az árajánlatból előbb munkalapot készítesz (egy kattintás, a tételekkel együtt), és abból számlázol. Így a számla mögött mindig ott a teljesítést igazoló munkalap.

Mi a különbség a díjbekérő és az előlegszámla között? A díjbekérő csak fizetési felkérés, nincs számviteli hatása. Az előlegszámla a beérkezett előlegről szóló hivatalos számla. A helyes sorrend: díjbekérő, fizetés, előlegszámla.

Kiállíthatok több előlegszámlát egy munkára? Igen, amíg nem készült végszámla. A számlázó képernyőn az Előlegszámla típust választva a rendszer kiírja a korábbi előlegeket és az eddig kifizetett összeget is. A végszámla mindegyiket levonja.

Mi lesz a munkalap státuszával számlázás után? Számlázva lesz. Kiszállásos munkalapnál, ha maradt le nem számlázott alkalom, Részben számlázva.

Miért nem keletkezett bevétel a végszámlából a Pénzügyekben? Keletkezett, de a fizetési módtól függ az állapota: készpénznél azonnal Fizetve, egyébként Függőben, mert a kiállítás és a fizetés elválik. Amikor megjön a pénz, állítsd fizetettre, vagy kapcsold be a kifizetettség-szinkront.

A számla PDF-je hol van? A kiállítás után rögtön megnyithatod a PDF megtekintése gombbal, később pedig a munkalap Részletek kártyáján a bizonylat melletti szem ikonnal. A teljes bizonylattár a számlázó fiókodban van.

Adómentes vagyok. Mit kell beállítanom? A Beállítások, Cégadatok fülön az adózási formádnál válaszd a KATA vagy az ÁFA-mentes lehetőséget. Ezután minden tétel automatikusan AAM jelöléssel, adómentesen megy a számlára.

Külföldi ügyfélnek is tudok számlázni? Igen. Az ügyfél adatlapján állítsd az adókategóriát EU adóalany vagy Harmadik ország értékre, és a bizonylat 0 százalékos, fordított adózású vagy exportjelöléssel készül. A bizonylat nyelve és pénzneme ilyenkor is magyar és forint.

Miért legfeljebb 60 nap a fizetési határidő? A NAV elektronikus számlázási szabályai és a két támogatott szolgáltató korlátai miatt. Ennél hosszabb határidőt a rendszer nem enged beállítani.

Két kollégám egyszerre indította a számlázást. Lesz két számla? Nem. A rendszer öt percre zárolja a munkalapot, és a második próbálkozás Számlakészítés folyamatban üzenetet kap.

Elrontottam egy díjbekérőt. Törölhetem? A díjbekérő kártyáján a Sztornózás gombbal a számlázóban is sztornózódik, és a munkalapról is lekerül. Ha már készült belőle előleg- vagy végszámla, előbb azt kell sztornóznod.

Kapcsolódó oldalak

Munkalapok: a munkalap elkészítése, tételek és státuszok, ahonnan a számlázás indul
Kiszállások: kiszállásonkénti számlázás és részben számlázott állapot
Ügyfelek: számlázási cím, adószám és adókategória
Pénzügyek: a bizonylatokból keletkező bevételek és a befizetések rögzítése
Beállítások: a számlázó összekötése, cégadatok és értesítések
Árajánlatok: ajánlatból munkalap, munkalapból számla