Árajánlatok

Az árajánlat az első dokumentum, amit az ügyfél lát tőled. Az OkosMunkalapban percek alatt összeállítod, egy linkkel kiküldöd, és utána végig látod, mi történt vele: megnyitotta-e, kérdezett-e, elfogadta-e. Ha igen, egy kattintással munkalap lesz belőle, újragépelés nélkül.

Ez az oldal végigveszi, hogyan készítesz ajánlatot, hogyan küldöd ki, mit lát belőle az ügyfél, mit jelentenek a státuszok, hogyan lesz belőle munka, és hogyan gyűjtesz ajánlatkéréseket egy saját webes űrlappal.

Mi az árajánlat az OkosMunkalapban?

Egy tételes ajánlat, aminek saját sorszáma, érvényességi ideje és nyilvános linkje van. Négy dolgot ad, amit egy Word dokumentum vagy egy e-mail nem:

Az ügyfél online elfogadhatja. Egy gombnyomás a linken, és nálad azonnal Elfogadva állapotra vált.
Látod, mi történik vele. Rögzítjük, mikor és hányszor nyitották meg, és értesítést kapsz róla.
Egy kattintással munka lesz belőle. A tételek, a fotók, a megjegyzések és az ügyfél adatai átkerülnek a munkalapra.
Alá is íratható. Az ügyfél a telefonján aláírja, az aláírás rákerül az ajánlatra és a PDF-re.

Hol találod az árajánlatokat?

Számítógépen: a bal oldali menüsávban az Árajánlatok pont.
Mobilon és tableten: koppints alul a Navigáció gombra, majd az Árajánlatok sorra.

Az oldal tetején két fül van: Árajánlatok és Leadek. Az első a kiadott ajánlataid listája, a második a webes ajánlatkérő űrlapon beérkezett megkeresések gyűjtőhelye. Új ajánlatot a jobb felső Új Árajánlat gombbal indítasz.

Mennyi árajánlatot készíthetsz?

Az ajánlatok száma havonta korlátozott az alsó két csomagban. A számláló minden hónap elején nulláról indul.

Csomag	Árajánlat havonta	Csatolmány ajánlatonként
Ingyenes	3	3
Basic	20	5
Pro	korlátlan	10
Business	korlátlan	50

A lista fejlécében mindig látod, hol tartasz (például 8/20 ebben a hónapban). Nyolcvan százalék felett figyelmeztetést kapsz, a keret elérésekor pedig az Új Árajánlat gomb Limit elérve feliratra vált. A már elkészült ajánlatok ilyenkor is szerkeszthetők és kiküldhetők maradnak.

Melyik csomagban mi érhető el?

Amit használni szeretnél	Ehhez ez a csomag kell
Ajánlatkészítés, PDF, e-mail küldés, publikus link, online elfogadás, aláírás	Ingyenes
Fotó annotálás és rajzolás a csatolmányokon	Pro
Kiszállási díj automatikus számítása a távolságból	Pro
Ügyfélhez kötött kedvezményszabályok automatikus alkalmazása	Pro
Web Lead ajánlatkérő űrlap és a Leadek fül	Pro
Anyagrendelés indítása az ajánlatból	Pro
Jövedelmezőség (fedezet) az ajánlaton	Business
Kollégák szerepkör szerinti hozzárendelése	Business

A szerviz módú ajánlat minden csomagban elérhető, csak be kell kapcsolnod a szerviz vagy a vegyes üzemmódot a Beállítások oldalon.

Új árajánlat lépésről lépésre

Nyisd meg az Árajánlatok oldalt, és kattints az Új Árajánlat gombra.
Ha vegyes üzemmódban dolgozol, válaszd ki, hogy kiszállásos vagy szerviz ajánlat készül.
Válaszd ki az ügyfelet.
Add meg a munka megnevezését.
Vidd fel a tételeket.
Állítsd be az érvényességet, és nyomd meg az Árajánlat mentése gombot.

Három dolog kötelező: az Ügyfél, a Munka megnevezése és legalább egy tétel. Szerviz módban ezen felül az eszköz típusát és a hiba leírását is kéri a rendszer.

Ügyfél és helyszín

Az Ügyfél kiválasztása mezőben rákeresel a meglévő ügyfélre, vagy a keresőből kilépés nélkül létrehozol egy újat. A kiválasztás után behozzuk az adatait: nevét, telefonszámát, e-mail címét, a címét és a cégadatait.

Mező	Mire jó
Munka helyszíne	Ha az ügyfélhez több cím tartozik, itt választod ki, hol lesz a munka. A címhez tartozó kapcsolattartó és megjegyzés automatikusan rákerül az ajánlatra.
Számlázási adatok	Ha a számla máshová megy, mint ahol a munka zajlik, itt adod meg. Ez az adat a munkalapra és onnan a számlára is átkerül.

Ha az ajánlat egy beérkezett ajánlatkérésből indul, a rendszer az érdeklődő adatait tölti be. Ilyenkor a kártyán az Érdeklődő adatai blokk jelenik meg, ahol a nevet, e-mail címet, telefont, cégnevet, adószámot és címet szerkesztheted. Az érdeklődőből akkor lesz rögzített ügyfél, amikor az ajánlatot elmented, vagy amikor munkalapot készítesz belőle.

Pro csomagtól a kiválasztott cím alapján kiszámoljuk a távolságot, és ebből tudsz kiszállási díjat felvenni tételként.

Munka megnevezése

Egysoros összefoglaló, legfeljebb 100 karakterben. Ez látszik a listákban, ez kerül az ügyfélnek küldött e-mail tárgyába, és ez lesz a munkalap megnevezése is a konverzió után.

Tételek

A tételek adják az ajánlat összegét. Ugyanaz a szerkesztő, mint a munkalapon, ugyanazokkal a típusokkal.

Gomb	Tétel típusa	Mire használd
Anyag	Anyag	Beépítendő anyag, alkatrész. Az ajánlat még nem von le készletet.
Munkadíj	Munkadíj	Az elvégzendő munka díja, jellemzően órában.
Kiszállás	Kiszállási díj	Az útért felszámolt díj. Műhelyes szerviz ajánlaton nem jelenik meg.
Egyéb	Egyéb	Bármi más, például bérelt gép vagy hulladékszállítás.
Címsor	Címsor	Nem tétel, csak elválasztó cím. Nem számol bele az összegbe.

Minden tételnél megadod a megnevezést, a mennyiséget, a mértékegységet, az egységárat és az áfakulcsot. Elég elkezdeni írni a nevet: felajánljuk a tétellistádban meglévő anyagokat és díjakat, árral és mértékegységgel együtt. Ami nincs a listában, azt ugyanott egyéni tételként veheted fel.

A tétel sorában elérhető a megjegyzés, a tételenkénti kedvezmény, a tárhelyről csatolható gépkönyv, a tételre adott garancia és a mennyiségkalkulátor is. A Sablon betöltése gombbal egy előre összeállított tételcsomagot emelsz be egy kattintással.

Példa. Egy klímaszerelő ajánlata így épül fel: Címsor „Nappali”, alatta anyagként a split klíma és a rézcső, munkadíjként a telepítés, végül egy kiszállási tétel. A Címsor csak a tagolás miatt van benne, az összegbe nem számít bele, de az ügyfél a PDF-en látja, melyik helyiséghez mi tartozik.

Kedvezmény

Kedvezményt kétféle helyen adhatsz:

Tételenként: a tétel sorában, százalékban vagy fix összegben.
Az egész ajánlatra: az Összesítő kártyán, százalékban vagy fix összegben.

A kettő közül egyszerre csak az egyik használható. Ha van tételes kedvezmény, az ajánlat szintű mező zárolódik.

Pro csomagtól az ügyfélhez rendelt kedvezményszabályok automatikusan rákerülnek az új ajánlatra, például egy visszatérő ügyfélnek járó 10 százalék. Ezt kézzel bármikor felülírhatod.

Érvényesség

Új ajánlatnál napokban adod meg (Érvényesség (nap)), alapértelmezés szerint 30 nap, legfeljebb 365. A rendszer ebből számolja ki a lejárati dátumot, ami rákerül az ajánlatra, a PDF-re és a kiküldött e-mailbe is.

Meglévő ajánlat szerkesztésekor már konkrét dátumot állítasz be az Érvényességi dátum mezőben, tehát utólag is meghosszabbíthatod.

Garancia

Az Összesítő kártya alján megadhatod az ajánlat szintű garanciát: az időtartamot hónapban vagy évben, és egy szabadon írható garanciaszöveget. Ez megjelenik az ajánlat PDF-jén és a publikus oldalon, majd a munkalapra is átöröklődik. A garanciaszövegbe is beszúrhatsz sablont a @ jellel.

Megjegyzések

Két külön mező van, mindkettő legfeljebb 2000 karakter:

Mező	Ki látja
Ügyfélnek látható megjegyzés	Megjelenik az ajánlaton, a PDF-en és a publikus oldalon, majd a munkalapra is átkerül.
Belső megjegyzés	Csak te és a csapatod látja. A munkalapra ez is átkerül, de az ügyfél elé sosem.

Az ügyfélnek látható mezőbe érdemes a fizetési feltételeket, a vállalási határidőt vagy az ajánlat feltételeit írni. A @ jellel itt is sablont szúrhatsz be.

Egyedi mezők és csatolmányok

Ha vettél fel egyedi mezőket a munkalapokhoz, azok az árajánlaton is megjelennek, és végigöröklődnek a felmérés, ajánlat, munkalap láncon.

Csatolmányt a mentés után tudsz feltölteni. A fotók és dokumentumok a publikus oldalon az ügyfél elé kerülnek, és a munkalapra is átmásolódnak a konverzió során. Ha egy csatolmányt belsőnek jelölsz, az nem jut ki az ügyfélhez.

Jövedelmezőség (Business)

Business csomagban az Összesítő alatt élőben látod az ajánlat fedezetét: mennyi az önköltség, mennyi marad belőle és hány százalék a haszonkulcs. Már tétel felvitele közben frissül, tehát az ajánlat összeállítása közben derül ki, ha egy kedvezmény túl mélyre vinné a hasznot. Ebből az ügyfél semmit nem lát.

Hogyan épül fel az ajánlatszám?

Minden ajánlat automatikus sorszámot kap AJ-2026-0001 formában. Az évszám az adott évet jelöli, a sorszám pedig évente újraindul, és az ajánlatoknak külön számsora van a munkalapoktól.

Az árajánlat kiküldése

A részletes nézet Műveletek gombjából indul minden küldés. Az ajánlat kiküldhető piszkozat, kiküldött, megtekintett és kérdés érkezett állapotban, valamint a saját egyedi státuszaidban.

Küldés e-mailben

A Küldés e-mailben gombbal az ügyfél levelet kap, benne két gombbal:

Elfogadom az árajánlatot: megnyitja a publikus oldalt, és rögtön felajánlja az elfogadást.
Részletes árajánlat megtekintése: megnyitja az ajánlatot a böngészőben.

A levélben szerepel az ajánlat száma, a megnevezés, a végösszeg és az érvényesség dátuma, alatta pedig a te neved és elérhetőséged. Szerviz ajánlatnál a javítás helyszíne és egy útvonaltervező gomb is bekerül.

Ha több e-mail cím tartozik az ügyfélhez, a küldés előtt megjelenik a címzettválasztó, ahol be is gépelhetsz új címet. Ha korábban már küldted ki ezt az ajánlatot, a választó mindig megjelenik, benne a korábbi küldések előzményével, hogy lásd, kinek ment már el.

Példa. Egy társasház ajánlatát a közös képviselőnek és a gondnoknak is el kell küldeni. A címzettválasztóban mindkét címet bejelölöd, és egy küldéssel mindketten megkapják.

Ha szeretnél másolatot kapni a kiküldött ajánlatokról, kapcsold be a Kiküldött árajánlat értesítést a Beállítások Értesítések oldalán.

Link és PDF

Link másolása: az ajánlat nyilvános linkje a vágólapra kerül. Elküldheted üzenetben, Messengerben vagy bárhol máshol.
Árajánlat PDF generálása: letölthető PDF az aktuális állapotról. Tartalmazza az ügyfél és a számlázás adatait, a tételeket, az összesítést, a megjegyzést, a garanciát, az egyedi mezőket és az aláírásokat.

A publikus oldalon az ügyfél maga is letöltheti a PDF-et. Ez mindig a friss állapotot tükrözi, tehát ha a küldés után módosítasz az ajánlaton, a letöltött fájlban már a módosítás lesz.

Aláírás kérése

Ha nem elég az elfogadás gomb, és aláírást is szeretnél, az Aláírások kártya Ügyfél sorában a lánc ikonra kattintva kérhetsz aláírást. Két út közül választhatsz: a link vágólapra másolása, vagy a küldés e-mailben. Az ügyfélnél ilyenkor Aláírás szükséges felirat jelenik meg a publikus oldalon, nálad pedig Aláírásra vár jelzés, amit vissza is vonhatsz.

A vállalkozás aláírását a helyszínen vagy az irodában te rajzolod fel ugyanezen a kártyán. Ha beállítottál alapértelmezett aláírást, azt automatikusan rátesszük az ajánlatra.

Mit lát és mit tehet az ügyfél?

Az ügyfél nem regisztrál és nem tölt le semmit, csak megnyit egy linket. Ott ezt látja:

a te céged nevét, logóját és elérhetőségét,
az ajánlat számát, megnevezését, státuszát és érvényességét,
a tételeket árakkal és az összesítést,
a megjegyzést, a garanciát és a csatolt fotókat,
szerviz ajánlatnál az eszközadatokat és a javítás helyszínét.

Két gombja van: Elfogadom és Válasz küldése. Az elfogadás egy megerősítő ablakon megy át, ahol még egyszer látja az ajánlat végösszegét és a számlázási adatokat. A válasz egy üzenet, amit nálad az ajánlat Kommunikáció kártyáján olvasol el. Mellette bármikor letöltheti a PDF-et, és ha kérted, alá is írhatja az ajánlatot.

Számlázási adatok ellenőrzése elfogadáskor

A megerősítő ablakban ott vannak a Számlázási adatok: a név, a cégnév, az adószám és a cím, amivel az ajánlaton szerepel. Ha ezek eltérnek attól, amire az ügyfél a számlát kéri, az Eltérnek az adataim gombbal még az elfogadás előtt megírja a helyes adatokat, te pedig üzenetként és értesítésben megkapod.

Ez azért hasznos, mert így nem az elfogadás után derül ki, hogy másik névre vagy címre kell a bizonylat. Ha az ügyfélnél nincs rögzítve számlázási cím, az ablak ezt ki is írja, tehát épp az hiányzó adat kerül az ügyfél elé.

Az ügyfél a számlázási adatokat nem írja át közvetlenül az ajánlaton: üzenetben küldi, te pedig ellenőrzés után vezeted át. Így nem kerülhet a bizonylatra olyan adat, amit nem láttál.

Ha az érvényesség lejárt, az ügyfél figyelmeztetést lát, és az elfogadás gomb eltűnik. Ilyenkor vagy meghosszabbítod az érvényességet a szerkesztésben, vagy másolatot készítesz az ajánlatról és azt küldöd ki újra.

Az árajánlat státuszai

Státusz	Mit jelent	Hogyan áll be
Piszkozat	Szerkesztés alatt, még nem ment ki	Új ajánlat ezzel indul
Kiküldve	Az ügyfél megkapta	Automatikusan, e-mail küldéskor
Megtekintve	Az ügyfél megnyitotta a linket	Automatikusan, az első megnyitáskor
Kérdés érkezett	Az ügyfél írt valamit	Automatikusan, a válasz beérkezésekor
Elfogadva	Az ügyfél elfogadta	Automatikusan az Elfogadom gombbal, vagy kézzel
Elutasítva	Az ajánlatból nem lesz munka	Kézzel, a Műveletek menüből
Lejárt	Az érvényesség letelt	Kézzel állítható be
Munkalap készült	Az ajánlatból munkalap lett	A konverzió megerősítésekor
Felmérés készült	Az ajánlatból felmérés lett	A konverzió megerősítésekor

A Műveletek menüből kézzel a Kiküldve, Megtekintve, Elfogadva és Elutasítva állapotokat állíthatod, valamint a saját egyedi státuszaidat. A Munkalap készült és a Felmérés készült állapotot a rendszer kezeli: kézzel csak akkor választhatod, ha az ajánlatból tényleg készült dokumentum.

Egyedi státuszok. Ha a saját folyamatodhoz kell egy lépés, hozz létre sajátot a Műveletek menü Új státusz létrehozása pontjával, saját színnel és ikonnal. Például „Egyeztetés alatt”, „Versenyben”, „Elküldve postán”.

Milyen értesítéseket kapsz?

Esemény	Csatorna
Az ügyfél megnyitotta az ajánlatot	Alkalmazáson belül és push
Az ügyfél elfogadta az ajánlatot	Alkalmazáson belül, push és e-mail
Az ügyfél írt egy üzenetet	Alkalmazáson belül, push és e-mail
Az ügyfél aláírta az ajánlatot	Alkalmazáson belül, push és e-mail
Új ajánlatkérés érkezett a webes űrlapon	Alkalmazáson belül, push és e-mail (Pro csomagtól)

Mindegyik külön ki- és bekapcsolható a Beállítások Értesítések oldalán. Az elfogadásról és a hozzászólásról szóló levélben a válasz gomb egyből az ügyfél címére válaszol, tehát a levelezőből azonnal írhatsz neki.

Csapatban a készítő, a felelős és a szerepkörökhöz rendelt kollégák is megkapják ezeket az értesítéseket, a Tag jogosultságúak kivételével.

Árajánlatból munkalap vagy felmérés

Ez a legfontosabb lépés: az elfogadott ajánlatból egy kattintással munka lesz.

Nyisd meg az ajánlatot, és a Műveletek menüben válaszd a Munkalap vagy felmérés készítése pontot.
A megjelenő ablakban válaszd ki, hogy munkalap vagy felmérés készüljön. Vegyes üzemmódban azt is megadod, hogy kiszállásos vagy szerviz legyen.
Nyomd meg a Munkalap készítése gombot.
A rendszer megkérdezi, átállítsa-e az ajánlat státuszát Munkalap készült állapotra. Alapértelmezés szerint marad a jelenlegi, tehát az Elfogadva állapot nem vész el, ha nem akarod.

A konverzió akkor érhető el, ha az ajánlat Elfogadva vagy Megtekintve állapotban van, vagy valamelyik egyedi státuszodban, és még nem készült belőle dokumentum.

Mi kerül át a munkalapra?

az ügyfél adatai, a munka helyszíne és a számlázási adatok,
a munka megnevezése és az összes tétel a kedvezményekkel együtt,
a fotók és a dokumentumok (fizikai másolatként, tehát az ajánlaton is megmaradnak),
az ügyfélnek látható és a belső megjegyzés,
az egyedi mezők és a garancia,
szerviz ajánlatnál az eszközök és az ügyfél által jelzett hiba,
csapatban a szerepkörök szerinti hozzárendelés,
készletkezelés mellett (Pro csomagtól) az anyag tételek forrásraktára is kitöltődik, a beállított forrásraktár-mód szerint.

Ha az ajánlat egy érdeklődő nevére szólt, a konverzió során automatikusan létrejön belőle a rögzített ügyfél.

Készlet ellenőrzése. Ha az ajánlaton olyan anyag szerepel, ami a tétellistádból jött, munkalap készítése előtt megnézzük, van-e belőle elég készleten. Ha nincs, figyelmeztetést kapsz, de a folytatást nem tiltjuk meg. Felmérés készítésekor nincs ellenőrzés, mert a felmérés nem von le készletet.

Az elkészült munkalap és az ajánlat összekapcsolva marad: az ajánlat Részletek kártyáján egy gombbal átugorhatsz a munkalapra, és fordítva is.

Példa. Egy villanyszerelő 480 ezer forintos ajánlatot küld egy lakásfelújításra. Az ügyfél a linken elfogadja, a szerelő telefonon push értesítést kap róla. Megnyitja az ajánlatot, a Műveletek menüből munkalapot készít belőle, és a naptárban beütemezi a jövő heti kezdést. Egyetlen tételt sem kellett újra begépelnie.

Munkalapból vagy felmérésből árajánlat

Visszafelé is működik. A munkalap vagy a felmérés Műveletek menüjében az Árajánlat készítése pont a tételekből ajánlatot állít össze, és átviszi az ügyfél adatait, a fotókat, a megjegyzéseket, az egyedi mezőket és a garanciát is. A belső megjegyzésbe beírjuk, melyik dokumentumból készült.

Ez a tipikus sorrend a nagyobb munkáknál: kimész felmérni, a helyszínen felveszed a szükséges anyagokat egy felmérésre, majd abból készítesz ajánlatot. Ha az ügyfél elfogadja, az ajánlatból lesz a munkalap, és a rendszer a felmérést is megjelöli, hogy ne lehessen belőle véletlenül még egy munkalap.

Kiszállásokra bontott munkalapból nem készíthető árajánlat, mert ott a tételek több kiszállás között oszlanak meg.

Web Lead: ajánlatkérő űrlap a saját linkeden

Pro csomagtól kapsz egy nyilvános ajánlatkérő oldalt, amit kitehetsz a weboldaladra, a névjegyedre vagy a közösségi médiába. Aki kitölti, annak a megkeresése azonnal megjelenik nálad a Leadek fülön.

Bekapcsolás

A Beállítások Extra testreszabás oldalán nyisd ki a Web Lead űrlap szekciót, és kapcsold be az Aktív kapcsolót. A link a cégneved alapján automatikusan elkészül, és egy gombbal a vágólapra másolható. Az aktiváláshoz a Cégadatoknál legyen kitöltve a cégnév és legalább egy elérhetőség.

Ugyanitt megadhatod a Google Ads és a Meta Pixel konverziókövetés azonosítóit, ha méred a hirdetéseid megtérülését.

Mit tölt ki az ügyfél?

Az űrlap a te céged nevében, logójával és elérhetőségével jelenik meg. Kötelező mezők: név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, település, utca, házszám és a probléma leírása. Opcionálisan megadható az adószám, és legfeljebb 5 fotó csatolható, egyenként 10 MB-ig.

Az űrlapot reCAPTCHA és beküldési korlát védi a spamtől, és az ügyfélnek az adatkezelési tájékoztatót is el kell fogadnia.

A Leadek fül

A beérkezett megkeresések itt sorakoznak. Ha az e-mail cím, a telefonszám vagy az adószám egyezik egy meglévő ügyfeleddel, Ismert ügyfél jelzést kap, és a rendszer felajánlja az összekötést.

Lead státusz	Mit jelent
Új	Beérkezett, még nincs vele teendő elvégezve
Árajánlat készült, Munkalap készült, Felmérés készült	A megkeresésből dokumentum lett
Lezárva	Kézzel lezártad, mert nincs több teendő

Egy lead megnyitásakor a Műveletek menüből indíthatsz Felmérés készítése, Munkalap készítése, Árajánlat készítése vagy Ügyfél létrehozása műveletet, illetve megnyithatod a már elkészült dokumentumot. Az érdeklődő fotói átkerülnek az új dokumentumra.

A megkeresések listája kereshető és szűrhető (státusz, ismert ügyfél, felelős szerint), a leadeket tömegesen is lezárhatod, exportálhatod CSV-be vagy törölheted. Csapatban felelőst is rendelhetsz hozzájuk, és belső jegyzetet írhattok egymásnak.

A menüben és a fül címkéjén zöld számjelzés mutatja, hány feldolgozatlan megkeresés vár rád.

Szerviz árajánlat

Ha az ügyfél behozza a gépet a műhelybe, szerviz módban készíts ajánlatot. Ilyenkor az űrlapon a Szervizadatok és tételek kártya jelenik meg, ahol az eszközök adatait (típus, gyártó, modell, sorozatszám, tartozékok, tárolási hely) és az ügyfél által jelzett hibát rögzíted. Egy ajánlaton több eszköz is szerepelhet, és a tételeket eszközökhöz rendelheted, így az ügyfél is látja, melyik gépen mi a költség.

A javítás helyszínénél két lehetőség közül választasz: Műhelyben vagy Ügyfélnél. Műhelyes javításnál a telephelyed címe kerül az ajánlatra és az ügyfélnek szóló e-mailbe, útvonaltervező gombbal.

Két bizonylat generálható a Műveletek menüből:

Bizonylat	Mikor érhető el
Átvételi jegyzőkönyv PDF generálása	Ha az eszközadatok és a hiba leírása ki vannak töltve
Kiadási bizonylat PDF generálása	Ha az ajánlatot elutasították, és az eszközt visszaadod

Egyéb műveletek

Művelet	Mit tesz
Szerkesztés	Megnyitja az ajánlatot szerkesztésre. A részletes nézetben kártyánként is szerkeszthetsz.
Másolat készítése	Új ajánlat ugyanazokkal az adatokkal, új sorszámmal, Piszkozat állapotban. Jó megoldás lejárt ajánlat felújítására.
Mentés sablonként	A tételeket elmenti, hogy máskor egy kattintással betölthesd.
Új rendelés létrehozása	Anyagrendelést indít az ajánlat alapján a beszállítód felé. Pro csomagtól.
Törlés	Véglegesen törli az ajánlatot. Nem vonható vissza.

Az árajánlatlista

Keresés

A kereső egyszerre nézi az ügyfél nevét és cégnevét, az ajánlatszámot, a munka megnevezését, a települést, a hozzárendelt kollégák nevét, valamint az egyedi mezők tartalmát (az ajánlaté és az ügyfélé is).

Nem kell egész szót írnod, és a szöveges mezőkben az elírásokat is tűri. Az ajánlatszámnál viszont pontos egyezést keresünk, hogy egy karakterben eltérő szám ne keveredjen bele.

Szűrők

Szűrő	Lehetőségek
Státusz	Bármelyik státusz, a sajátjaid is
Hozzárendelés	Saját, nekem hozzárendelt, nincs hozzárendelve, vagy egy konkrét kolléga (csapatban)
Szerepkör	Melyik szerepkörben szerepel valaki az ajánlaton (csapatban)
Árajánlat típus	Kiszállásos vagy Szerviz (vegyes üzemmódban)
Település	Az ajánlatokon szereplő települések

A gyakran használt szűrőkombinációt elmentheted, és egy kattintással visszahívhatod.

Rendezés és oszlopok

Tíz rendezés közül választhatsz: legújabb vagy legrégebbi elől, érvényesség, sorszám, összeg és ügyfél szerint, mindegyik mindkét irányban.

Az alapértelmezett oszlopok: Szám, Ügyfél, Megnevezés, Státusz, Érvényes, Tételek és Összeg, csapatban pedig a Hozzárendeltek is. A táblázat fejlécére kattintva átrendezheted vagy elrejtheted őket, és bekapcsolhatod a Település és a Létrehozva oszlopot is. A beállítás a fiókodhoz tartozik, tehát a telefonodon is ugyanaz lesz.

Tömeges műveletek

Jelöld ki a sorokat a jelölőnégyzetekkel, és az alul megjelenő sávból választhatsz:

Export: a kijelöltek vagy a szűrt lista letöltése CSV fájlba, az ügyféladatokkal, a tételek részletezésével, az összegekkel és a dátumokkal együtt.
Státusz: több ajánlat átállítása egy lépésben.
Törlés: a kijelöltek törlése.

Csapatmunka

Business csomagban az ajánlatokhoz kollégákat rendelhetsz szerepkörök szerint (Fő felelős, Felmérő, Árajánlatkészítő, Munkaszervező, Kivitelező, Kapcsolattartó), és a szerepköröket át is nevezheted a saját szavaidra. Csapatban új ajánlat készítésekor magadat automatikusan Fő felelősnek jelöljük.

A Tag jogosultságúak alapból nem látják az Árajánlatok menüpontot, de a tulajdonos modulonként megnyithatja nekik: a Kivitelező (árajánlattal) jogosultsági minta például pontosan ezt adja, ajánlatkészítéssel, pénzügy nélkül. A leadeket viszont Tag jogosultsággal nem látják. Ha a tulajdonos bekapcsolta az árak elrejtését a tagok elől, az ajánlat összegei és a fedezet sem jelennek meg nekik. A részletekről a Csapatok oldalon írunk.

Gyakori kérdések

Kell az ügyfélnek regisztrálnia az ajánlat megtekintéséhez? Nem. Egy linket kap, amit böngészőben megnyit. Nincs jelszó, nincs alkalmazás, telefonon is ugyanúgy működik.

Honnan tudom, hogy megnézte az ajánlatot? Az első megnyitáskor az ajánlat státusza Megtekintve állapotra vált, és értesítést kapsz. Az ajánlat Részletek kártyáján látod a megtekintések számát és az első megnyitás időpontját is.

Az ügyfél el tudja utasítani az ajánlatot a linken? Az online felületen elfogadni tud, elutasítani nem. Ha nemet mond, jellemzően telefonon vagy a Válasz küldése gombbal jelzi. Az Elutasítva státuszt te állítod be a Műveletek menüből, így nálad marad a döntés, mikor tekinted lezártnak az ügyet.

Mi történik, ha lejár az ajánlat? A publikus oldalon az ügyfél figyelmeztetést lát, és az elfogadás gomb eltűnik. Az ajánlat nálad megmarad. Ha még él az üzlet, a szerkesztésben adj neki új érvényességi dátumot, vagy készíts róla másolatot friss árakkal.

Módosíthatom a kiküldött ajánlatot? Igen, a szerkesztés minden státuszban elérhető. A publikus oldal és a letölthető PDF mindig a friss állapotot mutatja, tehát az ügyfél már a módosított ajánlatot látja. Kivétel, ha az ügyfél aláírta és be van kapcsolva a zárolás aláírás után.

Mi történik, ha kétszer küldöm ki ugyanazt az ajánlatot? Semmi baj, a második küldés újraküldésnek számít. Ilyenkor mindig megjelenik a címzettválasztó a korábbi küldések előzményével, hogy lásd, kinek ment már el, és pontosan kiválaszthasd az új címzettet.

Elérem a havi ajánlatlimitet, mit tehetek? A hónap végéig nem tudsz új ajánlatot létrehozni, a meglévők viszont szerkeszthetők és kiküldhetők maradnak. Ha rendszeresen beleütközöl, érdemes Pro csomagra váltani, ahol nincs korlát.

Levonja az ajánlat a készletet? Nem. Anyagot csak a munkalap von le, tehát az ajánlat nem befolyásolja a raktárkészletet. A munkalap készítésekor viszont ellenőrizzük, van-e elég anyag, és figyelmeztetünk, ha nincs.

Látja az ügyfél a belső megjegyzést vagy a fedezetet? Nem. A belső megjegyzés, a belsőnek jelölt csatolmányok, az önköltség és a jövedelmezőség egyik felületen sem jut ki hozzá: sem a publikus oldalra, sem a PDF-re, sem az e-mailbe.

Hogyan tudok árajánlatot küldeni olyan érdeklődőnek, aki még nem ügyfelem? Az ügyfélválasztóból az Új ügyfél létrehozása ponttal az ajánlat készítése közben veheted fel. A webes ajánlatkérő űrlapon érkező megkereséseknél ezt nem kell külön megtenned: az adatok automatikusan bekerülnek az ajánlatba, és az ügyfél a mentéssel jön létre.

Kapcsolódó oldalak

Munkalapok: az elfogadott ajánlatból készülő munka dokumentálása
Ügyfelek: ügyféltörzs, több cím és kapcsolattartók
Tételek és készletek: anyagok, munkadíjak és a tétellista
Számlázás: számlakiállítás az elkészült munkából
Beállítások: sablonok, Web Lead űrlap, értesítések és szerepkörök
Csapatok: jogosultságok és hozzárendelések