Csapatok

A csapat funkcióval a munkatársaid ugyanabban a rendszerben dolgoznak, mint te. Közös az ügyféltörzs, közös a készlet, és minden munkalapon látszik, ki csinálta. Neked nem kell telefonon egyeztetned, a szerelőd pedig a telefonján látja, hova kell mennie és mit kell csinálnia.

A lényeg a jogosultságokban van. Nem kell mindenkinek mindent látnia: a szerelő elég, ha a saját munkáit látja, a diszpécser rálát az összesre, az irodai kolléga pedig a pénzügyeket is kezeli. Ezt munkatársanként, modulonként állítod be, és kész sablonokból is választhatsz.

Ez az oldal végigveszi a csapat létrehozását, a munkatársak meghívását, a szerepköröket és a modul-jogosultságokat, a munkalapok láthatóságát, a raktárkorlátozást, a csapaton belüli kommunikációt, végül a tulajdonjog átadását és a csapat megszüntetését.

Mire jó a csapat funkció?

Csapat módban ezek közösek:

Mi közös	Mit jelent a gyakorlatban
Ügyféltörzs	Egy ügyfelet egyszer visznek fel, mindenki megtalálja. A cím, a telefonszám és a korábbi munkák előzménye is közös
Munkalapok és árajánlatok	A munka egy helyen keletkezik, és nyomon követhető, ki melyik szakaszban dolgozott rajta
Készlet	Ugyanaz a tételtörzs és raktárkészlet. A szerelő az autójában lévő anyagot is látja
Naptár	Látod, kinek mikor van beosztva munkája, és nem osztod be kétszer ugyanarra az időpontra
Pénzügyek	A bevételek és kiadások egy kimutatásba futnak be, akárki rögzítette
Chat	Belső beszélgetés a munkatársak között, külön alkalmazás nélkül

Amit a csapat funkció nem old meg: nem munkaidő-nyilvántartó és nem bérszámfejtő program. A munkaidő mérése (Start és Leállítás gomb a munkalapon) a munka időigényét és a jövedelmezőséget szolgálja, nem a jelenléti ívet.

Mi kell a csapat elindításához?

Feltétel	Részletek
Business csomag a tulajdonosnál	19 990 Ft/hó vagy 199 900 Ft/év. A csapatot mindig a Business előfizető hozza létre, az ő előfizetése fedezi az egész csapat működését
Aktív előfizetés	Az élő és a 14 napos próbaidős előfizetés is megfelel
A munkatársnak legyen fiókja	A meghívottnak már rendelkeznie kell OkosMunkalap fiókkal. Bármilyen csomag megfelel, az Ingyenes is. Neki nem kell fizetnie
Taglétszám	Az alap Business csomag 10 tagot tartalmaz, a tulajdonossal együtt. Extra helyekkel 50 főig bővíthető

Egy fiókkal egy csapatot hozhatsz létre, de tagja lehetsz több csapatnak is. Ez akkor hasznos, ha például alvállalkozóként dolgozol egy másik cég csapatában, miközben a sajátodat is viszed.

Személyes mód és csapat mód

A csapat létrehozása után két munkaterületed lesz, és a bal oldali menü tetején (mobilon a Navigáció menüben) lévő munkaterület választóval váltasz köztük:

• Személyes: a saját fiókod, a saját munkáiddal.
• A csapatod neve: a közös munkaterület.

A csapat módban keletkező adatok a csapat tulajdonosának fiókjában tárolódnak. Ezért fedezi az ő előfizetése a csapatot, és ezért marad meg minden nála, ha a csapat később megszűnik.

A naptár a két módban külön van

A személyes módban felvett naptáresemény csapat módban nem jelenik meg, és fordítva. Ha egy esemény eltűnik, először azt ellenőrizd, ugyanabban a módban vagy-e, amelyikben létrehoztad. Részletek a Naptár oldalon.

Csapat létrehozása

1. Nyisd meg a Beállítások, Csapat oldalt.
2. Nyomd meg a Csapat létrehozása gombot.
3. Add meg a csapat nevét. Jellemzően a céged neve a jó választás, mert ez jelenik meg a munkaterület választóban. A név legalább két karakter, és később bármikor átírható.
4. Nyomd meg a Létrehozás gombot.

Ezzel te leszel a csapat tulajdonosa, a rendszer pedig automatikusan létrehozza az Általános chat csatornát, ahol az egész csapat elérhető.

A csapat oldal tetején található Hogyan működik a csapat funkció? sáv lenyitva négy lépésben összefoglalja ugyanezt, ha menet közben szeretnél emlékeztetőt.

Munkatárs meghívása

A meghívást a tulajdonos és az Admin szerepkörű tagok küldhetik ki.

1. A Beállítások, Csapat oldalon kattints a csapatod nevére.
2. A Csapat tagok kártyán nyomd meg a Tag meghívása gombot.
3. Írd be a kolléga e-mail címét. Fontos, hogy pontosan az a cím legyen, amellyel a fiókja készült.
4. Válaszd ki a szerepkört: Admin vagy Tag.
5. Nyomd meg a Meghívó küldése gombot.

Mi történik a meghívó kiküldése után?

• A meghívott e-mailt, alkalmazáson belüli értesítést és (ha engedélyezte) mobil értesítést is kap.
• Bejelentkezés után az Áttekintés oldal tetején megjelenik egy Csapat meghívók sáv, ahol az Elfogadás gombbal csatlakozhat.
• A meghívó 7 napig érvényes. Amíg nem fogadják el, a Függőben lévő meghívók kártyán látod, és az X gombbal vissza is vonhatod.
• Elfogadás után a meghívó értesítést kap arról, hogy a kolléga csatlakozott.

A részletes jogosultságokat nem a meghívóban adod meg, hanem utána, a csatlakozott munkatárs adatlapján.

Meghívási korlát

Egy csapatból óránként legfeljebb 10 meghívó küldhető ki. Ez a visszaélések ellen véd, a normál használatban nem korlátoz.

Ha nem sikerül a meghívás

Üzenet	Mit jelent
Ezzel az e-mail címmel nincs regisztrált felhasználó	A kollégádnak először regisztrálnia kell az alkalmazásba, utána tudod meghívni
Ez a felhasználó már tagja a csapatnak	Nézd meg a Csapat tagok listát, valószínűleg más néven szerepel
Már van függőben lévő meghívó erre az e-mail címre	A Függőben lévő meghívók kártyán találod. Vagy megvárod, hogy elfogadja, vagy visszavonod és újat küldesz
A csapat elérte a maximális taglétszámot	Vásárolj extra csapathelyet, vagy távolíts el egy tagot

Szerepkörök

Minden csapattagnak pontosan egy szerepköre van. A szerepkör adja az alapot, a részleteket ezután a modul-jogosultságokkal finomítod.

Szerepkör	Mit tehet	Kinek való
Tulajdonos	Mindent. Ő fizeti a Business előfizetést, egyedül ő törölheti a csapatot és adhatja át a tulajdonjogot	A vállalkozás tulajdonosa. Csapatonként pontosan egy
Admin	Minden adatot lát és kezel, tagokat hívhat meg és távolíthat el. A csapatot nem törölheti, és másik Admin szerepkörét nem módosíthatja	Cégvezető, irodavezető, helyettes
Tag	Alapból csak a hozzá rendelt munkalapokat kezeli. A hozzáférése modulonként szabható	Szerelő, kivitelező, diszpécser, irodai munkatárs

Az Admin szerepkör a felületen Admin néven jelenik meg, néhány helyen Adminisztrátorként hivatkozunk rá, ugyanarról a szerepkörről van szó.

Amit érdemes tudni a szerepkörökről:

• Meglévő tag szerepkörét Adminra csak a tulajdonos állíthatja át.
• Admin nem távolíthat el másik Admint és nem is módosíthatja a szerepkörét. Ehhez a tulajdonos kell.
• A tulajdonos szerepköre nem módosítható és a tulajdonos nem távolítható el. Ha ki akar szállni, előbb át kell adnia a tulajdonjogot.
• A szerepkör bármikor átállítható a munkatárs adatlapján, a Szerepkör módosítása résznél.

Modul-jogosultságok

A szerepkör mellett minden munkatársnál külön beállíthatod, mely részeit lássa a rendszernek. Ehhez a Beállítások, Csapat oldalon kattints a csapatra, majd a listában a munkatárs nevére.

A három hozzáférési szint

Szint	Mit jelent
Rejtett	A modul el sem érhető. A menüben meg sem jelenik
Látható	Megnézheti az adatokat, de nem hozhat létre és nem módosíthat semmit
Szerk.	Létrehozhat, módosíthat és törölhet az adott modulban

A szabályozható modulok

Tizenhárom modul állítható be külön-külön. A táblázat azt mutatja, mit kap egy munkatárs, ha nem nyúlsz hozzá a beállításokhoz.

Modul	Mire való	Tag alapból	Admin alapból
Áttekintés	Összesítő nézet, statisztikák	Rejtett	Szerk.
Naptár	Időbeosztás, naptáresemények	Látható	Szerk.
Munkalapok	Munkalapok kezelése	Szerk.	Szerk.
Projektek	Több munkalap összefogása	Rejtett	Szerk.
Árajánlatok	Ajánlatkészítés és küldés	Rejtett	Szerk.
Szállítólevelek	Szállítólevél kiállítása, készlet kivételezése	Rejtett	Szerk.
Ügyfelek	Ügyféladatok, kapcsolattartás	Látható	Szerk.
Tárhely	Dokumentumok, gépkönyvek, útmutatók	Látható	Szerk.
Készletek	Raktárak, anyagok, mozgások	Rejtett	Szerk.
Pénzügyek	Bevételek, kiadások, kimutatások	Rejtett	Szerk.
Chat	Csapaton belüli beszélgetés	Szerk.	Szerk.
Bejelentések	Külső hibabejelentések kezelése	Rejtett	Szerk.
Feladatok	Teendők és emlékeztetők	Szerk.	Szerk.

Néhány gyakorlati következmény:

• A tulajdonos hozzáférése nem korlátozható, ő mindig mindent lát.
• Az Admin alapból mindent lát, de itt tőle is elvehetsz modulokat. A leggyakoribb eset a Pénzügyek elrejtése.
• A saját sorodon nincs jogosultság-szekció, magadtól nem tudsz jogot elvenni.
• A modul-korlát a menüre is hat: ami Rejtett, az a menüsávban meg sem jelenik, és a hivatkozásain keresztül sem érhető el.
• A modul-korlát mellett a csomag korlátai is érvényesek. Ha a Készletek modult adod meg valakinek, de a csomag nem tartalmazza, a modul akkor sem jelenik meg.

Jogosultsági sablonok

Nem kell modulonként végigkattintanod a beállítást. A munkatárs adatlapján, a Sablon résznél kész jogosultsági csomagok közül választhatsz, és a rendszer beállítja az összes modult egy kattintással. A sablon kiválasztása után bármelyik modult átállíthatod, ilyenkor a sablon Egyedi jelölést kap.

Sablonok Tag szerepkörhöz

Sablon	Kinek való	Mit ad
Diszpécser (teljes rálátás)	Munkafelvevő, aki mindent követ	Minden munkalap látható és szerkeszthető, Ügyfelek és Projektek szerkeszthető, Készletek és Árajánlatok megtekinthető, Pénzügyek rejtve
Diszpécser (átadó)	Aki felveszi és kiosztja a munkát, de utána nem foglalkozik vele	Ugyanaz, de csak a saját, még ki nem osztott munkáit látja
Kivitelező	Szerelő, aki a saját munkáit végzi	Munkalapok és Szállítólevelek szerkeszthető, Naptár, Ügyfelek és Készletek megtekinthető, Árajánlatok és Pénzügyek rejtve
Kivitelező (árajánlattal)	Tapasztaltabb szerelő, aki a helyszínen ajánlatot is ad	Mint a Kivitelező, de az Árajánlatok is szerkeszthető
Munkaszervező	Aki a teljes működést viszi, pénzügy nélkül	Minden munkalappal együtt jár a teljes rálátás, a Készletek megtekinthető, a Pénzügyek rejtve
Irodai munkatárs	Adminisztrátor, aki a pénzügyeket is kezeli	Teljes rálátás és szerkesztés minden modulban, a Pénzügyekkel együtt
Egyedi	Kézi beállítás	Te állítod be modulonként

A Bejelentések modul kimarad a sablonokból

A Tag sablonok nem nyúlnak a Bejelentések modulhoz, az mindegyiknél Rejtett marad. Ha valakinek kezelnie kell a külső hibabejelentéseket, a sablon kiválasztása után állítsd át kézzel Látható vagy Szerk. szintre.

Sablonok Admin szerepkörhöz

Sablon	Mit ad
Teljes hozzáférés	Minden modul szerkeszthető. Ez az alapértelmezés
Pénzügy nélkül	Minden modul szerkeszthető, de a Pénzügyek rejtve marad
Egyedi	Kézi beállítás

Ha valaki nem az alapértelmezett jogosultságokkal dolgozik, a nála beállított sablon neve a Csapat tagok listában is megjelenik, a neve mellett kis címkeként. Így egy pillantással áttekinted, ki milyen jogosultsággal dolgozik.

Példa egy négyfős csapatra:

Ki	Szerepkör	Sablon
Te, a cégtulajdonos	Tulajdonos	Nem korlátozott
A feleséged, aki a számlázást viszi	Admin	Teljes hozzáférés
A diszpécser, aki felveszi a munkákat	Tag	Diszpécser (teljes rálátás)
Két szerelő	Tag	Kivitelező

Ki melyik munkalapot látja?

Ez a leggyakoribb kérdés, ezért érdemes külön kiemelni.

A Tulajdonos és az Admin minden munkalapot lát. A Tag alapból csak azokat, amelyekhez köze van:

• amelyeken szerepel valamelyik szerepkörben (Fő felelős, Felmérő, Kivitelező és a többi),
• vagy amelyeket ő hozott létre, és még senkihez nem rendelte hozzá.

Amint egy általa készített munkalapon szerepkört osztasz ki valaki másnak, a munkalap kikerül a látóköréből. Pontosan ezért létezik a Diszpécser (átadó) sablon: a diszpécser felveszi a munkát, kiosztja a szerelőnek, és onnantól nem terheli a listáját.

A két munkalap-kapcsoló

A munkatárs adatlapján, a Munkalapok modul alatt két külön kapcsolót találsz. Csak Tag szerepkörnél jelennek meg, és csak akkor, ha a Munkalapok modul nem Rejtett.

Kapcsoló	Mit ad
Összes munkalap látható	A csapat összes munkalapját látja, akkor is, ha nincs rajta szerepköre
Bármely szerkeszthető	Nemcsak látja, hanem szerkesztheti és törölheti is bárki munkalapját

A két kapcsolónak további hatása is van: aki Bármely szerkeszthető jogot kapott, az a saját munkalap- és árajánlat-státuszokat is kezelheti, tehát új státuszt hozhat létre és átnevezheti a meglévőket.

Példa. A diszpécsered mindent lásson és mindenbe belenyúlhasson, de a pénzügyekhez ne férjen hozzá. Válaszd nála a Diszpécser (teljes rálátás) sablont, ez mindkét kapcsolót bekapcsolja és a Pénzügyeket rejtve hagyja.

Példa. A szerelőd csak a saját munkáit lássa, de az árakat is szeretnéd elrejteni előle. Válaszd nála a Kivitelező sablont (mindkét kapcsoló kikapcsolva marad), majd a Beállítások, Extra testreszabás, Árak elrejtése szekcióban kapcsold be az árak elrejtését a Tag jogosultságúak elől.

Készletkivétel korlátozása raktárra

Ha több raktárad vagy telephelyed van (a Business csomag legfeljebb 20 raktárt enged), munkatársanként megadhatod, honnan vehet ki anyagot. Tipikus eset, hogy minden szerelőnek saját járműkészlete van, és nem szeretnéd, hogy a másik autójából írjon le anyagot.

A beállítás a munkatárs adatlapján, a Készletek modul alatt található, és csak Tag szerepkörnél jelenik meg, ha a Készletek modul nem Rejtett.

1. A Készletkivétel raktárai mezőben válaszd ki azokat a raktárakat, ahonnan kivehet anyagot. Ha üresen hagyod, nincs korlátozás.
2. Ha legalább egy raktárat kiválasztottál, megjelenik a Lássa a többi raktárt is kapcsoló. Bekapcsolva a munkatárs megnézheti az összes raktár készletét (például hogy tudja, hol van még az adott anyagból), de kivenni továbbra is csak a kiválasztottakból tud.

A korlátozás a munkalapról induló automatikus készletlevonásra, a kézi kivételezésre és az áthelyezésekre egyaránt érvényes. A korlátozott munkatárs a Csapat tagok listában Készletkorlátozás címkét kap.

Mit állíthatsz még be munkatársanként?

A munkatárs adatlapján a jogosultságokon túl ezek is megtalálhatók.

Naptár szín

Ez a szín jelöli a munkatársat a naptárban, ha a Felhasználó szerint színezésre váltasz. Ha nem választasz semmit, a rendszer automatikusan kioszt mindenkinek egy egyedi színt.

Elérhetőségek a csapatban

Külön telefonszám és e-mail cím adható meg, ami a munkatárs által készített dokumentumok fejlécében jelenik meg. Így az ügyfél azt a kollégát tudja visszahívni, aki nála járt, nem a központi számot.

Alapértelmezett aláírás

Minden munkatársnak lehet saját aláírása, amit a rendszer automatikusan ráhelyez az általa készített munkalapokra és árajánlatokra. Kétféleképpen adható meg: Rajzolás (ujjal vagy egérrel) vagy Kép feltöltése (JPG vagy PNG). Így a szerelőnek nem kell minden bizonylaton újra aláírnia.

Bérköltség

A jövedelmezőség számításához munkatársanként megadható a bérköltség:

Mező	Mit jelent
Szuperbruttó (Ft/hó)	A bruttó bér és a munkáltatói járulékok együtt, tehát amennyibe a kolléga havonta ténylegesen kerül
Havi bruttó bér (Ft/hó)	A bruttó bér tájékoztatásul
Havi munkaórák	Alapértelmezés 168 óra
Óradíj (Ft/óra)	A szuperbruttó és a munkaórák hányadosa. A rendszer automatikusan kitölti, de kézzel felülírható

Példa. 450 000 Ft szuperbruttó és 168 munkaóra esetén az óradíj 2 679 Ft. Ha ez a kolléga egy munkán 6 órát mért a munkalapon, a jövedelmezőség számítás 16 074 Ft bérköltséggel számol. Beállított óradíj esetén a rendszer nem becsül, hanem a mért munkaidővel dolgozik. Részletek a Pénzügyek oldalon.

Az óradíj a Csapat tagok listában is látszik a munkatárs neve mellett.

Egy mentés, több beállítás

A modul-jogosultságok, a naptár szín, az elérhetőségek és a bérköltség egyetlen Mentés gombbal mentődnek. A szerepkör módosítása és az aláírás viszont azonnal érvénybe lép, ezért a szerepkör gombjai le vannak tiltva addig, amíg van nem mentett módosításod.

Munka kiosztása a csapatban

Csapat módban a munkalapokon és az árajánlatokon szerepkörökkel osztod ki a munkát. Hat szerepkör közül választhatsz:

Fő felelős, Felmérő, Árajánlatkészítő, Munkaszervező, Kivitelező, Kapcsolattartó.

A Felmérőhöz és a Kivitelezőhöz több embert is beoszthatsz, a többihez egyet. A szerepköröket a Beállítások, Extra testreszabás, Munkalap és árajánlat szerepkörök szekcióban átnevezheted a saját szavaidra, és a Fő felelős kivételével bármelyiket ki is kapcsolhatod. Az átnevezett szerepkör a felületen, a PDF-eken, a kiküldött e-mailekben és a CSV exportokban is a te elnevezéseddel jelenik meg.

A hozzárendelt munkatárs értesítést kap a beosztásról, és a munkalap bekerül a naptárába. Ha csatlakoztatta a Google fiókját, a saját Google Naptárába is kikerül.

A listaoldalakon (munkalapok, ügyfelek, árajánlatok, tranzakciók) egy adott munkatársra is szűrhetsz, a szűrő chipeken pedig a profilképe jelenik meg.

Csapat chat

A Chat menüpont csak csapat módban jelenik meg. Külön alkalmazás nélkül tudtok egyeztetni, és a beszélgetés a munkához kötve marad.

A bal oldali listában három szekció van:

• Csatornák: az Általános csatorna, ahol a csapat minden tagja bent van, és a projektekhez létrehozott csatornák.
• Csoportok: több embert érintő beszélgetések. A + gombbal bármelyik csapattag létrehozhat újat. Egyedi csoportképet a tulajdonos és az Adminok állíthatnak be.
• Üzenetek: kétszemélyes beszélgetés bármelyik munkatárssal. Az első elem a Jegyzeteim, ahol saját magadnak írhatsz emlékeztetőt.

Amit egy üzenettel tehetsz: Válasz, Szerkesztés, Törlés, Másolás, reakció küldése, és Esemény létrehozása, amivel az üzenetből egyből naptárbejegyzés lesz. Az esemény adatlapján az is látszik, melyik csatornából származik.

A @ karakter beírásával hivatkozhatsz munkalapra, ügyfélre, árajánlatra, projektre, naptáreseményre, tárhely-dokumentumra vagy munkatársra. A hivatkozás kattintható lesz, tehát nem kell másolgatni a sorszámokat.

Csapat naptár és események

Csapat módban a naptár mindenki beosztását mutatja. A Hozzárendelés szűrő alapértelmezése Csak az enyém, hogy ne a teljes csapat beosztása fogadjon. Konkrét munkatársra a tulajdonos és az Admin tud szűrni.

Csapat eseményhez résztvevőket választhatsz a csapattagok közül. Az eseményt azok a tagok látják, akik résztvevőként rajta vannak, valamint a tulajdonos és az Adminok. A rendszer figyelmeztet, ha ugyanaz a kolléga két, időben átfedő munkára van beosztva.

A részletek a Naptár oldalon találhatók.

Extra csapathelyek

Az alap Business csomag 10 csapattagot tartalmaz, a tulajdonossal együtt. Ha többen vagytok, extra helyeket vásárolhatsz a csapat beállítások Extra csapathelyek kártyáján, a plusz és mínusz gombbal.

Tétel	Ár
Extra csapathely havi számlázásnál	2 990 Ft/hó/hely
Extra csapathely éves számlázásnál	29 900 Ft/év/hely

• Legfeljebb 40 extra hely vásárolható, tehát a csapat összesen 50 főig bővíthető.
• Az összeget a rendszer automatikusan arányosítja a számlázási ciklusodhoz, tehát hónap közepén sem fizetsz teljes havidíjat.
• A kártyán mindig látod a jelenlegi limitet, és a módosítás előtt az új limitet és a várható költséget is.
• A helyek később csökkenthetők, de csak a jelenlegi taglétszám fölé. Ha kevesebb helyet szeretnél, előbb távolíts el tagokat.
• Extra hely csak élő előfizetéssel vásárolható. A 14 napos próbaidő alatt a kártya meg sem jelenik, ilyenkor a 10 fős alaplimit érvényes.

Tagok kezelése

Szerepkör módosítása

Kattints a munkatársra a Csapat tagok listában, majd a Szerepkör módosítása résznél válaszd az Admin vagy a Tag lehetőséget. A váltás azonnal érvénybe lép.

Tag eltávolítása

Ugyanabban az ablakban, az Eltávolítás a csapatból gombbal. Az eltávolított munkatárs azonnal elveszíti a hozzáférést a csapat adataihoz, a munkája viszont megmarad: a munkalapok, az aláírásai és a rögzített időszakok érintetlenek maradnak.

Kilépés a csapatból

Aki nem tulajdonos, bármikor kiléphet. Tag jogosultsággal a Beállítások, Tagságom oldalon, a csapat sorában lévő kilépés ikonnal. Admin szerepkörrel a csapat beállítás oldalán, a Kilépés a csapatból kártyán. A tulajdonos nem tud kilépni, előbb át kell adnia a tulajdonjogot vagy törölnie kell a csapatot.

Csapattagként mást látsz

Ha csapattagként lépsz be, a Beállítások menüben a Csapat pont Tagságom néven jelenik meg, és a saját tagságaidat kezeled itt. A csapatra vonatkozó beállítások (cégadatok, sablonok, testreszabás) csak a tulajdonosnál és az Adminoknál érhetők el.

Tulajdonjog átadása

Akkor van rá szükség, ha a cégben más veszi át a rendszer működtetését, vagy ha te szeretnél kilépni a saját csapatodból.

Feltételek: a tulajdonjog csak Admin szerepkörű, aktív tagnak adható át, akinek saját Business csomagja és aktív előfizetése van. Ha nincs megfelelő jelölt, előbb léptesd elő Adminná és kérd meg, hogy fizessen elő a Business csomagra.

A folyamat három lépésben:

1. Indítás. A csapat beállítás oldalán a Csapat adatok kártya Szerkesztés gombjával nyisd meg a Csapat beállításai ablakot, ott válaszd a Tulajdonjog átadása lehetőséget, majd a jelöltet. A rendszer generál egy hat karakteres, XXX-XXX formátumú kódot, és e-mailt is küld a jelöltnek.
2. Átadás. A kódot te adod át az új tulajdonosnak, például telefonon vagy személyesen. A kód a képernyőn is megjelenik. Egy óráig érvényes.
3. Megerősítés. Az új tulajdonos a saját csapat beállítás oldalán a Tulajdonjog átvétele kártyán beírja a kódot, és megnyomja az Átvétel gombot.

Amit érdemes tudni:

• A kódot legfeljebb ötször lehet elrontani, utána új kérést kell indítani.
• A folyamat bármikor visszavonható a Kérés visszavonása gombbal.
• Ha elfelejtetted a kódot, vond vissza a kérést és indíts újat. A kód visszanézésre nem elérhető.
• A megerősítés után a korábbi tulajdonos Admin szerepkörrel marad a csapatban.
• A csapat munkalapjai, ügyfelei, árajánlatai és készlete a helyükön maradnak: mindenki ugyanazt látja az átadás után is.
• Az előfizetést az átadástól az új tulajdonos fizeti. A korábbi tulajdonos lemondhatja a sajátját, a csapat ettől működik tovább.
• Egyszerre csak egy átadási kérés lehet folyamatban.
• A művelet nem vonható vissza. Ha vissza szeretnéd kapni a tulajdonjogot, az új tulajdonosnak kell újraindítania a folyamatot feléd.

Csapat törlése

A csapatot csak a tulajdonos törölheti, a Csapat adatok kártya Szerkesztés gombjával megnyíló ablakban, a Csapat törlése lehetőséggel. Megerősítésként be kell írnod a csapat nevét.

Ami történik:

• Minden csapattag elveszíti a hozzáférést.
• A függőben lévő meghívók érvénytelenné válnak.
• A munkalapok, ügyfelek, árajánlatok, tranzakciók és anyagok megmaradnak annak a fióknak a személyes módjában, amelyik a csapatot létrehozta. Ha a csapat tulajdonjogát korábban átadták, ez a fiók nem feltétlenül a mostani tulajdonosé.
• A művelet nem vonható vissza.

Ha Business csomagon vagy, és van saját csapatod, az előfizetés lemondása előtt a csapatot törölnöd kell.

Fiók törlése csapattulajdonosként

Ha törölni szeretnéd a fiókodat, de olyan csapat tulajdonosa vagy, amelyben rajtad kívül más is dolgozik, a rendszer nem engedi elindítani a törlést. A Profil oldalon egy figyelmeztető sáv sorolja fel az érintett csapatokat, közvetlen linkkel. Előbb add át a tulajdonjogot vagy töröld a csapatot.

Ki mit ér el a beállításokban?

A beállítások nagy része a vállalkozás egészére vonatkozik, ezért csak a tulajdonos módosíthatja őket.

Beállítás	Tulajdonos	Admin	Tag
Profil, Értesítések, Naptár integráció, Megjelenés, Munkamenetek	Szerkeszthető	Szerkeszthető	Szerkeszthető
Csapat vagy Tagságom	Szerkeszthető	Csapatbeállítások megnyithatók	Csak a saját tagsága
Sablonok, Integrációk	Szerkeszthető	Szerkeszthető	Nem elérhető
Cégadatok, Extra testreszabás, Pénzügyi beállítások, Visszajelzés kérés	Szerkeszthető	Csak megtekintés	Nem elérhető
Import	Szerkeszthető	Nem látszik	Nem elérhető
Előfizetés	Szerkeszthető	Csak tájékoztató	Nem elérhető

A beállítások részletei a Beállítások oldalon találhatók.

Gyakori kérdések

Melyik csomagban érhető el a csapat funkció? A Business csomagban, ami 19 990 Ft/hó vagy 199 900 Ft/év. Elég, ha a csapat tulajdonosának van Business előfizetése, a meghívott munkatársak bármilyen csomaggal csatlakozhatnak, akár Ingyenessel is. Nekik nem kell fizetniük.

Kell-e külön fizetnie a munkatársamnak? Nem. A tulajdonos Business előfizetése fedezi a csapat működését. A munkatársnak csak egy regisztrált fiókra van szüksége.

Meghívtam a kollégámat, de azt írja, nincs ilyen felhasználó. Mit tegyek? A meghívó csak létező OkosMunkalap fiókra küldhető ki. Kérd meg, hogy regisztráljon (bármelyik csomaggal), és utána küldd újra a meghívót. Fontos, hogy pontosan azt az e-mail címet add meg, amivel a fiókja készült.

A munkatársam nem kapta meg a meghívó e-mailt. Nem baj, az e-mail csak figyelemfelhívás. Ha bejelentkezik, az Áttekintés oldal tetején megjelenik a Csapat meghívók sáv, ott az Elfogadás gombbal csatlakozhat. A meghívó 7 napig érvényes.

Miért nem látja a munkatársam az összes munkalapot? Ez az alapértelmezés. A Tag jogosultságú munkatárs csak azokat a munkalapokat látja, amelyeken szerepel valamelyik szerepkörben, illetve amelyeket ő hozott létre és még nem osztott ki senkinek. Ha teljes rálátást szeretnél adni neki, kapcsold be az adatlapján az Összes munkalap látható kapcsolót.

A munkatársam nem látja az ügyfeleket. Az adatlapján az Ügyfelek modul Rejtett szinten áll. Állítsd Látható vagy Szerk. szintre.

El tudom rejteni az árakat a szerelőim elől? Igen. A Beállítások, Extra testreszabás, Árak elrejtése szekcióban egy kapcsolóval elrejtheted az árakat a Tag jogosultságú munkatársak elől, az alkalmazásban és a PDF-eken is. A tulajdonos és az Adminok továbbra is látják őket.

Két csapatnak is tagja lehetek? Igen, tagja lehetsz több csapatnak. Létrehozni viszont csak egyet tudsz, mert a saját Business előfizetésed egy csapatot fedez.

Mi történik a régi munkalapjaimmal, ha csapatot hozok létre? Megmaradnak, és tulajdonosként csapat módban is eléred őket. A Tag jogosultságú munkatársak viszont csak a csapathoz tartozó dokumentumokat látják, tehát a csapat előtt keletkezett munkáid nem jelennek meg náluk.

Elveszik a munka, ha eltávolítok egy munkatársat? Nem. A munkalapok, az aláírásai és a mért munkaidők érintetlenül megmaradnak. A kolléga csak a hozzáférését veszíti el.

Miért nem tudom átadni a tulajdonjogot? A tulajdonjog csak Admin szerepkörű, aktív tagnak adható át, akinek saját Business csomagja és aktív előfizetése van. Ha nincs ilyen jelölt, előbb léptesd elő Adminná a kollégádat, és kérd meg, hogy fizessen elő a Business csomagra.

Kiléphetek a saját csapatomból? Tulajdonosként nem. Előbb add át a tulajdonjogot egy Admin szerepkörű, Business előfizetéssel rendelkező tagnak, vagy töröld a csapatot.

Mi történik, ha törlöm a csapatot? Minden tag elveszíti a hozzáférést, a meghívók érvénytelenné válnak, az adatok viszont megmaradnak annak a fióknak a személyes módjában, amelyik a csapatot létrehozta. A törlés nem vonható vissza.

Miért tűnt el az eseményem, amikor átváltottam csapat módba? A személyes és a csapat naptár külön van. A személyes módban felvett esemény csak személyes módban látszik. Válts vissza, és ott megtalálod.

Miért nem tudom átállítani a másik Admin szerepkörét? Admin szerepkörű tag nem módosíthatja és nem távolíthatja el másik Admin szerepkörét. Ehhez a tulajdonos jogosultsága szükséges.

Kapcsolódó oldalak

• Munkalapok: szerepkörök, hozzárendelés és a munkaidő mérése a munkalapon
• Naptár: csapatos beosztás, ütközésfigyelés és csapat események
• Tételek és készletek: raktárak, járműkészlet és a készletkivétel
• Pénzügyek: jövedelmezőség, bérköltség és a Tranzakciók nézet a munkatársaknak
• Beállítások: előfizetés, extra csapathelyek, árak elrejtése és a szerepkörök átnevezése
• Ügyfelek: a közös ügyféltörzs és az Ügyfelek modul jogosultságai