Tovább a tartalomhoz
OkosMunkalap Dokumentáció
ÁrakAlkalmazás

Kiszállások

Egy munka ritkán fér bele egyetlen napba. Ha ugyanahhoz az ügyfélhez többször ki kell menned, nem kell minden alkalomra új munkalapot nyitnod. Elég egyetlen munkalap, amit kiszállásokra bontasz.

Ez az oldal végigveszi, mi az a kiszállás, mikor éri meg használni, és hogyan működik az ütemezés, a számlázás, a bizonylatolás, a készlet és a csapatmunka a kiszállásokkal.

Mi az a kiszállás?

Szekció neve “Mi az a kiszállás?”

A kiszállás egy munkalap önálló részmunkája: jellemzően egy konkrét nap, egy konkrét helyszíni megjelenés. Minden kiszállásnak saját időpontja, saját tételei, saját fotói, saját munkaidő rögzítése és saját aláírásai vannak.

Amikor kiszállásokra bontasz egy munkalapot, a munkalap keretté válik. Az ügyfél, a helyszín és a számlázási adatok a keretben maradnak, a tényleges munka pedig a kiszállásokba kerül. A keret összesíti a kiszállások összegét, és innen készíted az összesítő bizonylatokat és a számlát.

Mikor éri meg kiszállásokra bontani a munkalapot?

Szekció neve “Mikor éri meg kiszállásokra bontani a munkalapot?”

Akkor, ha ugyanaz a munka több alkalmat kíván, de az ügyfél felé egy ügyként akarod kezelni:

  • Többnapos kivitelezés. Egy fürdőszoba felújítás bontással, szereléssel és burkolással három külön nap, mégis egy munka.
  • Szerződéses karbantartás. Havi rendszeres szervizelés, ahol minden hónapban kimész, és a végén egy összesítő számla megy ki.
  • Anyagra vagy alkatrészre várás. Az első alkalommal felmérsz és elkezded, a másodikon a beszerzett anyaggal befejezed.
  • Utómunka és javítás. A garanciális visszatérés vagy az utólagos igazítás ugyanahhoz a munkához tartozik, nem külön ügy.
  • Több szakember, más napokon. A villanyszerelő kedden, a gipszkartonos csütörtökön megy ki, mindkettőnek saját kiszállása van.

Ha bizonytalan vagy, ez a táblázat eldönti:

Helyzet Mit érdemes csinálni
Ugyanaz a munka, több alkalom, egy elszámolás Kiszállásokra bontod a munkalapot
Ugyanaz az ügyfél, de teljesen új megbízás Új munkalapot nyitsz
Egy alkalom, de két különböző helyszín Két külön munkalap, mert a helyszín a munkalapon él
Egy nap, több eszköz javítása ugyanott Egy szerviz munkalap több eszközzel, kiszállások nélkül

Hogyan bontod kiszállásokra a munkalapot?

Szekció neve “Hogyan bontod kiszállásokra a munkalapot?”

A kiszállások minden csomagban elérhetők, külön beállítás nélkül.

  1. Nyisd meg azt a munkalapot, amit szét szeretnél bontani.
  2. Kattints a Műveletek gombra.
  3. Válaszd a Kiszállás hozzáadása menüpontot.
  4. A megerősítő ablakban nyomd meg a Kiszállásos módba alakítás gombot.

Ami ekkor történik:

  • A munkalapon addig rögzített munka az 1. kiszállásba kerül. Ez a tételeket, a megjegyzéseket, a csatolmányokat, az aláírásokat, a rögzített munkaidőt, az ütemezés időpontjait, a garanciát, az egyedi mezőket, a készletlevonást és a kapcsolódó anyagrendeléseket is jelenti.
  • Létrejön egy üres 2. kiszállás, amit rögtön be tudsz ütemezni a következő alkalomra.
  • A munkalapról eltűnik a tétel, megjegyzés, csatolmány, munkaidő és egyedi mező szekció, mert ezek innentől a kiszállásokon élnek.
  • A rendszer átvisz az 1. kiszállásra, hogy ellenőrizhesd, minden a helyén van.

A munkalap státusza megmarad. Szerviz munkalapnál a keret átvált Folyamatban státuszra, mert a szerviz státuszok (Átvéve, Diagnosztika és a többi) innentől a kiszállásokon futnak.

Új kiszállás hozzáadása

Szekció neve “Új kiszállás hozzáadása”

Ha már kiszállásos a munkalap, a további alkalmakat a kereten adod hozzá:

  1. Nyisd meg a szülő munkalapot.
  2. Görgess a Kiszállások kártyához.
  3. Kattints az Új kiszállás gombra.
  4. Ellenőrizd az adatokat, add meg az időpontot, és nyomd meg a Mentés gombot.

Az űrlap fejlécében látod, melyik munkalaphoz adod hozzá, az ügyfél pedig Ügyfél (szülő munkalapról) felirattal, csak megtekinthető módon jelenik meg. Ez szándékos: egy munkalapon belül minden kiszállás ugyanahhoz az ügyfélhez és ugyanarra a helyszínre tartozik.

Amit az új kiszállás magával hoz, és amit üresen kezd:

A munkalapról öröklődik Üresen indul
Ügyfél és cégadatok Tételek
Munka helyszíne és a helyszíni kapcsolattartó Megjegyzések (ügyfélnek látható és belső)
Számlázási adatok Csatolmányok, fotók
Munkalap típusa (kiszállásos vagy szerviz) Aláírások, egyedi mezők
Munka megnevezése és kategória Garancia
Hozzárendelt munkatársak Időpontok, munkaidő, készletlevonás

A megnevezést és a kategóriát a rendszer előre kitölti a munkalapról, mert a legtöbbször ugyanaz. Írd át, ha az adott alkalom másról szól: a listákban ez fog látszani.

A projekt kapcsolat a munkalapon marad, a kiszálláson nem is állítható. A projekt így is a teljes munkával számol, hiszen a munkalap összege a kiszállásokból áll össze.

Mi tartozik a kerethez és mi a kiszálláshoz?

Szekció neve “Mi tartozik a kerethez és mi a kiszálláshoz?”
Adat Hol él
Ügyfél, munka helyszíne, számlázási adatok Szülő munkalap
Munkalapszám és a típus (kiszállásos vagy szerviz) Szülő munkalap
Projekt kapcsolat Szülő munkalap
Munka megnevezése, kategória, időpontok Kiszállásonként külön
Tételek (anyag, munkadíj, kiszállási díj) Kiszállásonként külön
Megjegyzések, fotók, hangfelvételek, rajzok Kiszállásonként külön
Munkaidő mérés Kiszállásonként külön
Aláírások, egyedi mezők, garancia Kiszállásonként külön
Készletlevonás, anyagrendelés Kiszállásonként külön
Szerviz eszközadatok és szerviz státuszok Kiszállásonként külön
Végösszeg, összesítő bizonylatok, számla Szülő munkalap, a kiszállásokból számolva

A szülő munkalapon ezért nem is találsz tétel, megjegyzés, csatolmány és munkaidő szekciót. Helyette a Kiszállások kártya sorolja fel az alkalmakat, mindegyiknél a státusszal, az időponttal, az összeggel és a tételszámmal. A sorra kattintva nyílik meg az adott kiszállás.

A munkalap típusát a kereten már nem lehet átállítani. Ha a szülő kiszállásos, minden kiszállása is kiszállásos lesz, ha szerviz, akkor mind szerviz.

Kiszállások sorszáma és neve

Szekció neve “Kiszállások sorszáma és neve”

Minden kiszállás önálló munkalapszámot kap, a szülő számából és a sorszámból:

Dokumentum Szám
Szülő munkalap ML-2026-0042
1. kiszállás ML-2026-0042/1
2. kiszállás ML-2026-0042/2

Szerviz módban ugyanez a logika a szerviz előtaggal működik, például SZ-2026-0007/1. Így a bizonylatokon és a számlán is látszik, melyik alkalomról van szó, és melyik munkához tartozik.

Ha egy kiszállásnak megnevezést adsz a Munka megnevezése mezőben, a listákban a sorszám helyett az fog látszani. A „Bontás és falvésés” sokkal beszédesebb, mint az „1. kiszállás”.

Törölt kiszállás sorszámát a rendszer nem osztja ki újra: az új alkalom mindig az eddigi legnagyobb sorszám után következik. Ha tehát három kiszállásból törlöd a másodikat, a következő új kiszállás a 4-es sorszámot kapja. Így a már kiküldött bizonylatok száma sosem kerül át egy másik kiszállásra, cserébe a számozásban maradhat lyuk.

Ütemezés és naptár

Szekció neve “Ütemezés és naptár”

Az időpontot mindig a kiszálláson állítod be, a Munka kezdete és a Munka befejezése mezőkben. Minden kiszállás önálló naptárbejegyzésként jelenik meg, a keret pedig nem kerül külön a naptárba, hiszen az csak összefogja az alkalmakat.

A munkalaplistán a szülő munkalap annak a kiszállásnak az időpontját mutatja, amelyik a legkorábbi még nyitott alkalom. Ha minden kiszállás elkészült, az utolsó befejezett alkalom dátuma látszik. A lemondott kiszállások kimaradnak ebből a számításból, így egy elmaradt alkalom nem húzza el a munkalap ütemezését.

Példa. Egy háromnapos munkánál a kiszállások időpontja április 8., 9. és 15. Amíg egyik sincs kész, a munkalap április 8-át mutat. Miután az első kettő elkészül, április 15-re vált.

Kiszállások a munkalaplistán

Szekció neve “Kiszállások a munkalaplistán”

A munkalaplistán a kiszállásos munkalap egy sorként jelenik meg. Telefonon alatta egy felirat mutatja az alkalmak számát, például 3 kiszállás mutatása, számítógépen a sor elején lévő nyíllal nyitod le őket. A lenyitott kiszállásoknál is látod a státuszt, az időpontot és az összeget, és egy kattintással megnyitod bármelyiket.

Ha csak a kiszállásokat akarod nézni, a szűrők között a Típus szekcióban válaszd a Kiszállások lehetőséget. Ugyanitt szűrhetsz a Rendes munkalapok és a Felmérések közül is. A Rendes munkalapok szűrő szándékosan kihagyja a kiszállásokat, így a listád nem duplázódik.

Számlázás kiszállásonként

Szekció neve “Számlázás kiszállásonként”

A számlázás Pro csomagtól érhető el, összekötött Billingo vagy Számlázz.hu fiókkal.

Kiszállásos munkalapnál te döntöd el, mikor és miről állítasz ki számlát:

  1. Nyisd meg a szülő munkalapot, és a Műveletek menüben válaszd a Számla kiállítása lehetőséget.
  2. A számlázó képernyőn megjelenik a Kiszállások szekció az összes alkalommal.
  3. Pipáld ki azokat, amelyeket most akarsz kiszámlázni, vagy nyomd meg az Összes kijelölése gombot. Alapból minden még nem számlázott kiszállás ki van jelölve.
  4. A számla tételei a kiválasztott kiszállások tételeiből állnak össze, kiszállásonként csoportosítva.

A már kiszámlázott kiszállások halványan jelennek meg, és nem választhatók újra. Rajtuk a Számlázva jelzés mellett a számla sorszáma is látszik, így egy kiszállás nem kerülhet véletlenül kétszer számlára.

Az ügyfél a számlán is látja, melyik alkalomról van szó: minden tételsor megjegyzésébe odakerül a kiszállás neve (például 1. kiszállás | Konnektorcsere), a bizonylat megjegyzésének végére pedig a felsorolás: Kiszállások: 1. kiszállás, 2. kiszállás.

Mi lesz a munkalap státusza?

Szekció neve “Mi lesz a munkalap státusza?”
Helyzet A szülő munkalap státusza
Néhány kiszállás kiszámlázva, de nem mind Részben számlázva
Minden kiszállás kiszámlázva Számlázva

A kiszámlázott kiszállások maguk Számlázva státuszba kerülnek, és rájuk kerül a számla sorszáma.

Példa. Egy háromnapos munkánál az első két nap után részszámlát adsz: kijelölöd az 1. és 2. kiszállást, a munkalap Részben számlázva lesz. Amikor a harmadik nap is elkészül, arról külön számlát állítasz ki, és a munkalap átvált Számlázva státuszra.

Ha egyben akarod számlázni az egészet, egyszerűen jelöld ki mind a három kiszállást egyszerre. Így egyetlen számla készül, az összes tétellel.

Pénzügyek: hol rögzítsd a bevételt és a kiadást?

Szekció neve “Pénzügyek: hol rögzítsd a bevételt és a kiadást?”

A bevételeket és kiadásokat annál a kiszállásnál rögzíted, amelyikhez tartoznak, a kiszállás Pénzügyek kártyáján. Ott van az Új tranzakció és a Jutalék rögzítése gomb is.

A szülő munkalap Pénzügyek kártyája az összes kiszállás tételét együtt mutatja, tranzakciónként azzal a jelzéssel, hogy melyik alkalomhoz tartozik. Ez a kártya a kereten csak megjelenít, új tételt itt nem tudsz felvenni. Így egy helyen látod, mennyi folyt be és mennyi ment el az egész munkán.

Ugyanez igaz az összegekre is: a keret Összesítő kártyája a kiszállások nettó, áfa és bruttó értékét adja össze. A kedvezményt ezért mindig a kiszálláson add meg, ne a kereten.

PDF, e-mail és aláírás

Szekció neve “PDF, e-mail és aláírás”

A szülő munkalapról Összesítő PDF generálása néven érhető el a letöltés. Ez a dokumentum tartalmaz:

  • egy Kiszállások összesítése táblázatot, benne alkalmanként a sorszám, a munkalapszám, a dátum, a státusz, a tételek száma és az összeg, a végén a mindösszesennel,
  • majd kiszállásonként egy külön blokkot: a részleteket (kategória, időpont, státusz, garancia, hozzárendelések), az egyedi mezőket, a tételeket, az összesítést, a megjegyzést és az aláírásokat,
  • a végén az Összesített végösszeg dobozt, áfakulcsonkénti bontással és a már befizetett összeggel.

Árakkal és árak nélkül is le tudod tölteni. Az árak nélküli változat akkor hasznos, ha a helyszínen csak az elvégzett munkát kell aláíratnod.

A Küldés e-mailben gombbal az ügyfél egy linket kap, ahol a böngészőben nézi meg a munkalapot. A publikus oldalon külön kártyaként látja az összes kiszállást a státuszával, időpontjával és összegével, és bármelyikre kattintva megnyithatja a saját oldalát.

Ha a munkalap olyan státuszba kerül, ami teljesítettnek számít (alapból a Befejezve, a Számlázva és a Részben számlázva), a Műveletek menüben megjelenik a Teljesítési igazolás PDF generálása gomb. A kereten ez az Összesítő teljesítés igazolás dokumentumot állítja elő, szerviz módban pedig az Összesítő kiadási bizonylatot, benne a teljesített kiszállások táblázatával és egyetlen záró aláírás blokkal. Az aláírást ugyanúgy kérheted e-mailben, mint egy sima munkalapnál.

Készlet és anyagrendelés

Szekció neve “Készlet és anyagrendelés”

A készletlevonás mindig azon a kiszálláson történik, amelyiken a tétel szerepel. A keretről soha nem vonódik le semmi, mert azon nincsenek tételek.

Az anyagrendeléseket szintén a kiszálláson hozod létre, hiszen ott derül ki, mire van szükség. A szülő munkalap Részletek kártyája viszont az összes rendelést felsorolja, kiszállásonként csoportosítva, így egy pillantással látod, melyik alkalomra mi van megrendelve.

Amikor egy meglévő munkalapot kiszállásosra alakítasz, a hozzá tartozó rendelések automatikusan az 1. kiszálláshoz kerülnek.

Csapatmunka

Szekció neve “Csapatmunka”

Minden kiszálláshoz külön rendelheted hozzá azt, aki kimegy. A szülő munkalapon a rendszer összegyűjti az összes hozzárendelt kollégát, így a diszpécser egy helyen látja, ki mikor dolgozik az ügyön.

A kiszállásokat a testvér alkalmak hozzárendelt munkatársai is látják. Ha tehát ketten dolgoztok ugyanazon a munkán más napokon, mindketten látjátok a másik kiszállását, és nem kell kétszer elmondani, mi történt.

Példa. A hétfői bontásra a segédet osztod be, a szerdai szerelésre magadat. A segéd a saját kiszállásán rögzíti a fotókat és a munkaidőt, te szerdán már látod, mit talált, és nem kell felhívnod.

Kiszállások szerviz módban

Szekció neve “Kiszállások szerviz módban”

Szerviz módban a kiszállások teljes értékű szerviz munkalapok. Ez akkor jön jól, ha egy ügyfélnél több eszközt kell gondozni, vagy ha szerződéses karbantartást csinálsz.

Minden kiszállásnak saját eszközadatai, saját átvételi dokumentációja és saját átvételi jegyzőkönyve van, mert kiszállásonként más eszközt szervizelsz. A szerviz státuszok (Átvéve, Diagnosztika, Alkatrészre vár, Javítás alatt, Tesztelés, „Kész, átvehető”, Kiadva) is a kiszállásokon futnak. A keret ezzel szemben az általános státuszokat használja: Folyamatban, Részben számlázva, Számlázva.

Átvételi jegyzőkönyvet mindig a kiszálláson tudsz generálni, a kereten nem, mert a jegyzőkönyv mindig egy konkrét eszköz átvételéről szól.

Példa. Egy társasháznál havi klímakarbantartási szerződésed van. A munkalap a keret, minden hónapban felveszel egy új kiszállást a soron következő gépre, és év végén, vagy amikor megegyeztetek, a keretről állítod ki az összesítő számlát és az összesítő kiadási bizonylatot.

Visszaalakítás egyetlen munkalappá

Szekció neve “Visszaalakítás egyetlen munkalappá”

Ha kiderül, hogy mégsem kell a bontás, a visszaút a következő:

  1. Töröld a felesleges kiszállásokat, amíg pontosan egy marad.
  2. A szülő munkalap Kiszállások kártyájának alján megjelenik a Kiszállás mód visszavonása gomb.
  3. Kattints rá, és a megmaradt kiszállás adatai (tételek, státusz, megjegyzések, csatolmányok, aláírások, munkaidő, garancia, egyedi mezők, készletlevonás, időpontok) visszakerülnek a munkalapra.

A munkalap ezután újra hagyományos munkalapként működik, az eredeti munkalapszámával, a hozzá tartozó anyagrendelésekkel együtt. A visszaalakításhoz, akárcsak a bontáshoz, internetkapcsolat kell.

Ha a megmaradt kiszálláshoz jutalék vagy nyitott jutalék-megállapodás tartozik, a visszaalakítás nem indul el. Előbb rendezd a jutalékot a Pénzügyek kártyán.

Kiszállásos munkalap törlése

Szekció neve “Kiszállásos munkalap törlése”

Egyetlen kiszállást ugyanúgy törölsz, mint bármelyik munkalapot: nyisd meg, és a Műveletek menüben töröld. A szülő munkalap összegei rögtön frissülnek.

Korlátok, amiket érdemes tudni

Szekció neve “Korlátok, amiket érdemes tudni”
  • Egy szint mélység. Kiszálláshoz nem lehet újabb kiszállást adni. A hierarchia mindig munkalap és a hozzá tartozó kiszállások, ezért a kiszállás Műveletek menüjében nincs is Kiszállás hozzáadása pont.
  • Havi munkalapkeret. Minden kiszállás önálló munkalapnak számít. Az Ingyenes csomag havi 5, a Basic havi 50 munkalapos kerete tehát a kiszállásokat is tartalmazza. A Pro és a Business csomagban nincs korlát.
  • Az ügyfél és a helyszín kötött. A kiszálláson nem tudsz másik ügyfelet vagy másik helyszínt választani, ezek a keretről öröklődnek.
  • A bontás és a visszaalakítás online művelet. Mindkettőhöz internetkapcsolat kell.
  • Duplikálásnál a kiszállások is másolódnak. Ha lemásolod a munkalapot, az alkalmak is átkerülnek az új munkalapra a tételeikkel, megjegyzéseikkel és csatolmányaikkal. Kiszállásos módban Piszkozat státusszal indulnak, szerviz módban a szerviz kezdő státuszon. Időpont, mért munkaidő, aláírás és számlaadat nem kerül át.

Gyakori kérdések

Szekció neve “Gyakori kérdések”

Minden csomagban használhatom a kiszállásokat? Igen, a funkció nincs csomaghoz kötve. A számlázás viszont Pro csomagtól érhető el, és a havi munkalapkeret az Ingyenes és a Basic csomagban a kiszállásokra is vonatkozik.

Hány kiszállást vehetek fel egy munkalaphoz? Nincs felső korlát a kiszállások számára. Az Ingyenes és a Basic csomagban a havi munkalapkeret szab határt, mert minden kiszállás beleszámít.

Számlázhatok egyetlen kiszállást külön? Igen. A szülő munkalap számlázó képernyőjén jelöld ki csak azt az egy alkalmat. A munkalap ilyenkor Részben számlázva státuszba kerül, amíg a többi is sorra nem kerül.

Mi történik, ha egy kiszállás elmarad? Állítsd a kiszállást Lemondva státuszba. Az ütemezés számításából kiesik, tehát nem fogja lejártnak mutatni a munkalapot, és a számlázásnál sem kell kijelölnöd. Ha az utolsó számla előtt már biztos, hogy nem lesz belőle munka, inkább töröld, így a munkalap el tud jutni a Számlázva státuszig.

Külön mérhetem a munkaidőt kiszállásonként? Igen, az időmérő minden kiszálláson külön indul és áll le, a keretként működő munkalapon nincs időmérés. Így alkalmanként pontosan látod a ráfordítást.

Levonja a rendszer a készletet kiszállásonként? Igen. A készletlevonás mindig azon a kiszálláson történik, amelyiken a tétel szerepel, a keretről soha.

Hány fotót tölthetek fel egy kiszálláshoz? Annyit, amennyit a csomagod munkalaponként enged (Ingyenes 3, Basic 5, Pro 10, Business 50). Mivel minden kiszállás önálló munkalap, mindegyiknek saját kerete van.

Kaphat minden kiszállás külön garanciát? Igen, a garanciát kiszállásonként állítod be, és az új kiszállás nem örökli a munkalapét. Így a beépített anyagra adott garancia nem kerül rá véletlenül egy későbbi javítás bizonylatára.

Készíthetek árajánlatot a kiszállásos munkalapból? A keretről nem, mert azon nincsenek tételek. Ha ajánlatot szeretnél, azt a bontás előtt készítsd el, vagy dolgozz külön árajánlattal. Az ajánlatokról az Árajánlatok oldalon írunk.

Mi lesz a kiszállásokkal, ha egy felmérésből munkalapot készítek? A kiszállások átkerülnek az új munkalapra, és felveszik annak a sorszámát. A felmérésen nem maradnak.

Kapcsolódó oldalak

Szekció neve “Kapcsolódó oldalak”