Beállítások

A Beállítások oldalon adod meg egyszer azokat az adatokat, amelyeket utána a rendszer minden munkalapon, árajánlaton és számlán automatikusan használ. Itt szabod testre azt is, hogyan működjön a program: milyen státusznál záruljon a munkalap, mennyi legyen az óradíjad, kitől és miről kapj értesítést.

Ez az oldal végigveszi az összes beállítási felületet, megmutatja, hol találod őket, és konkrét példákkal segít eldönteni, mit érdemes bekapcsolnod.

Hol találod a beállításokat

Mobilon és tableten: koppints alul a Navigáció gombra, majd a megnyíló menü alján a nevedre, ahol a Beállítások felirat áll. Egy listát kapsz, amelyben a sorra koppintva nyílik meg az adott oldal. A Cég, az Integrációk és a Pénzügyi beállítások sorai helyben lenyílnak, mert több alszekciójuk van.
Számítógépen: a bal oldali menüsáv Beállítások pontja nyitja meg. Kétoszlopos felület fogad: bal oldalon a beállítás-menü, jobb oldalon a kiválasztott oldal tartalma. A rendszer alapból a Profil oldalt mutatja.

A menüpontok öt csoportba rendezve jelennek meg, mindkét felületen azonos sorrendben:

Fiók: Profil, Előfizetés, Munkamenetek és adatvédelem
Vállalkozás: Cég / Vállalkozó adatai, Csapat
Alapértelmezések: Sablonok, Extra testreszabás, Pénzügyi beállítások
Kapcsolatok: Integrációk, Naptár integráció
Megjelenés és értesítések: Értesítések, Visszajelzés kérés, Megjelenés

Mit állíts be elsőként

Ha most kezded, ez az öt lépés a legfontosabb. Körülbelül tíz perc, és utána már küldhető minőségű bizonylatokat állítasz ki.

Cégadatok kitöltése. Beállítások, Cég / Vállalkozó adatai, Cégadatok. Cégnév, adószám és székhely nélkül a bizonylataid hiányosak lesznek.
Logó feltöltése. Ugyanezen az oldalon. A logó megjelenik az árajánlatokon, munkalapokon és az ajánlatkérő űrlapon.
Üzemmód kiválasztása. Beállítások, Cég / Vállalkozó adatai, Üzemmód. Itt döntöd el, hogy ügyfélnél dolgozol, műhelyben szervizelsz, vagy mindkettő.
Óradíj megadása. Szintén az Üzemmód oldalon, a Munkadíj kártyán. Ettől kezdve a munkadíj tételek automatikusan a te óradíjaddal töltődnek ki.
Alapértelmezett aláírás beállítása. A Cégadatok oldalon rajzold meg vagy töltsd fel az aláírásodat, és a rendszer automatikusan ráteszi a munkalapokra és árajánlatokra.

A beállítások áttekintése

Beállítás	Mire való	Elérhetőség
Profil	Saját név, telefonszám, profilkép, jelszó, adatexport, fiók törlése	Minden csomag, minden felhasználó
Cég / Vállalkozó adatai	Cégadatok, üzemmód, óradíj, számlázó összekötése, CSV import	Minden csomag, tulajdonos és adminisztrátor
Sablonok	Megjegyzés sablonok és tételsablonok	Minden csomag, sablonszám csomagfüggő
Előfizetés	Csomagváltás, számlázás, extra csapathelyek	Minden csomag, csak tulajdonos
Csapat	Csapattagok meghívása és jogosultságok	Business csomag
Extra testreszabás	A rendszer működésének finomhangolása 15 szekcióban	Minden csomag, egyes szekciók csomagfüggők
Integrációk	API kulcsok, AI-kapcsolatok, webhookok, audit napló	Minden csomag, kulcsszám csomagfüggő
Pénzügyi beállítások	Kedvezmény alapja, költségbecslés, ajánlók	Kedvezmény: minden csomag. Jövedelmezőség: Business. Ajánlók: Pro csomagtól
Értesítések	In-app, push és e-mail értesítések csatornánként	Minden csomag
Visszajelzés kérés	Automatikus értékelés kérő e-mail	Pro csomagtól
Naptár integráció	Google Naptár szinkronizálás	Minden csomag
Megjelenés	Világos vagy sötét téma, nyelv	Minden csomag
Munkamenetek és adatvédelem	Aktív bejelentkezések, követési hozzájárulások	Minden csomag

Profil

A Profil oldal a saját felhasználói fiókodról szól, nem a vállalkozásodról. Csapatban minden tagnak saját profilja van.

Személyes adatok

Profilkép: JPG vagy PNG, négyzet alakú, legfeljebb 500 KB. Csapatban a kép a csapattagi listákban is frissül.
E-mail cím: csak megtekinthető, nem módosítható.
Teljes név: legalább két karakter.
Telefonszám: ez a szám jelenik meg a dokumentumok (árajánlatok, munkalapok) fejlécében is.

Jelszó módosítása

A jelszóváltáshoz meg kell adnod a jelenlegi jelszavadat, majd kétszer az újat. Az új jelszó legalább hat karakter. A sikeres módosításról a rendszer értesítő e-mailt küld, hogy észrevedd, ha nem te voltál.

Ha Google fiókkal léptél be, itt nincs jelszómező. A jelszavadat a Google fiókodban tudod megváltoztatni.

Adataim exportálása

A gomb megnyomásával a fiókodban tárolt adatokról géppel olvasható JSON fájl készül, amelyet le is tölt a böngésző. Az export a profilod mellett tartalmazza az ügyfeleket, munkalapokat, árajánlatokat, tranzakciókat és a feltöltött fájlok listáját.

Ez a GDPR szerinti adathordozhatósági jogod gyakorlása, bármikor kérheted. Nagyobb fióknál az elkészítés néhány percig tarthat. Ha egy órán belül már készült export, a rendszer azt adja vissza, új exportot óránként egyszer készít.

Csapattagként az export a saját fiókod adatait tartalmazza. A csapat munkaadatai (ügyfelek, munkalapok, árajánlatok) a csapat tulajdonosának fiókjához tartoznak, azokat a tulajdonos tudja exportálni.

Fiók törlése

A törlés kétlépcsős:

A kérelem után 30 napig még visszaállítható a fiók.
A 30 nap letelte után minden adat véglegesen törlődik, és nem állítható vissza.

Ha olyan csapatot birtokolsz, amelyben más tagok is dolgoznak, a törlés addig nem indítható el, amíg át nem ruházod a tulajdonjogot vagy nem törlöd a csapatot. Ha egyedül vagy a csapatban, a rendszer törléskor automatikusan eltakarítja.

Cég és vállalkozói adatok

Ez az oldal négy alszekcióra bomlik: Cégadatok, Üzemmód, Számlázás és Import. Csapatban ezeket csak a tulajdonos módosíthatja, az adminisztrátorok megtekintési módban látják.

Cégadatok

Ezek az adatok jelennek meg a munkalap PDF-eken és a számlákon.

Mező	Kötelező	Megjegyzés
Cégnév vagy vállalkozó neve	Igen	Legalább két karakter
Adószám	Igen	Formátum: 12345678-1-23
Székhely (irányítószám, település, utca és házszám)	Igen	Az irányítószám beírásakor a település automatikusan kitöltődik
Bemutatkozás	Nem	Legfeljebb 500 karakter, a publikus ajánlatkérő oldalon jelenik meg
Szolgáltatások	Nem	Vesszővel elválasztva, például: Villanyszerelés, Klíma szerelés
Szolgáltatási területek	Nem	Vesszővel elválasztva, például: Budapest, Pest megye
Telefonszám	Nem	A dokumentumok fejlécében jelenik meg, több szám vesszővel
Céges e-mail	Nem	Ha üresen hagyod, a regisztrációs e-mail címed jelenik meg
Adatkezelési tájékoztató linkje	Nem	Megjelenik a publikus ügyfél-oldalakon, az aláírás előtti tájékoztatókban és az ügyfeleknek küldött emailek láblécében
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) linkje	Nem	Megjelenik a publikus oldalak és a PDF-ek láblécében, árajánlatnál az elfogadás előtt is
Adózási forma	Igen	KATA (Kisadózó), ÁFA-körös, vagy ÁFA-mentes (alanyi mentesség)
Belföldi alapértelmezett ÁFA kulcs	Igen	0, 5, 18 vagy 27 százalék

Logó. JPG vagy PNG, négyzet alakú, legfeljebb 1000x1000 képpont és 500 KB. A logó az árajánlatokon, munkalapokon és az ajánlatkérő űrlapon jelenik meg.

Alapértelmezett aláírás. Két módon adhatod meg: az egérrel vagy ujjal rajzolva, illetve kép feltöltésével (JPG vagy PNG, legfeljebb 2 MB). Ezzel a rendszer automatikusan kitölti a munkalapok és árajánlatok szerelői aláírását, így nem kell minden bizonylaton újra aláírnod.

Üzemmód

Az üzemmód azt mondja meg a rendszernek, milyen jellegű munkát végzel. Ettől függ, hogy melyik mezők kerülnek előtérbe a munkalapon.

Üzemmód	Kinek való	Mit hoz magával
Kiszállásos	Ügyfélnél végzett munka, például villanyszerelés, vízszerelés	A kiszállási díj és az ügyfél címe kiemelt szerepet kap
Szerviz	Műhelyben végzett javítás	Eszközadatok, átvételi jegyzőkönyv, tárolási hely és „Kész, átvehető” értesítés
Vegyes	Ha mindkettőt csinálod	Munkalaponként külön választhatod ki a típust

Szerviz vagy vegyes módra váltáskor a rendszer egyszer automatikusan létrehozza a szerviz státuszokat (például Bevizsgálás alatt, Kész, Kiadva), ha még nincsenek.

Munkadíj

Az itt megadott óradíj tölti ki automatikusan a munkalapok munkadíj tételeit. Nettó és bruttó mezőt is találsz: amelyikbe beírsz, azt használja a rendszer alapnak, a másikat az alapértelmezett ÁFA kulcsod alapján számolja ki.

Példa. Ha 5000 Ft bruttó óradíjat állítasz be, a kártya azonnal mutatja a kalkulációt:

3 óra, 1 munkás: 15 000 Ft bruttó
3 óra, 2 munkás: 30 000 Ft bruttó

Ha a munkalapon mérted az időt, a munkadíj tétel hozzáadásakor a rendszer a mennyiséget is kitölti a rögzített órákból. Több munkás esetén emberórában számol.

Kiszállási költségek

Pro csomagtól érhető el, mert automatikus távolságszámítást használ.

Kiszállás kiindulópontja: a székhelyed, egy egyéni cím, vagy több telephely esetén a kiválasztott telephely. Innen számolja a rendszer a távolságot az ügyfél címéig.
Kiszállási díj (Ft/km): nettó vagy bruttó formában.
Oda-vissza távolság: bekapcsolva a távolság kétszerese kerül felszámításra.
Minimális díj: a kiszállási díj sosem lesz ennél kevesebb.

Példa. 200 Ft/km bruttó díj, 3000 Ft minimális díjjal:

20 km-es út: 4000 Ft kiszállási díj
5 km-es út: a számítás 1000 Ft lenne, de a minimum miatt 3000 Ft
Bekapcsolt oda-vissza opcióval a 20 km-es út 40 km-ként, 8000 Ft-tal számolódik

Számlázás

Pro csomagtól érhető el. Ha összekapcsolod a Billingo vagy a Számlázz.hu fiókodat, a lezárt munkalapokból egy kattintással készíthetsz hivatalos számlát. A számla automatikusan tartalmazza a munkalap tételeit, az ügyfél adatait és a saját céges adataidat.

Billingo esetén:

Válaszd ki a Billingót preferált számlázó rendszernek.
Illeszd be az API kulcsot (V3), amit a Billingo fiókodban a Beállítások, API kulcsok menüpontban találsz.
Nyomd meg az Ellenőrzés gombot. Sikeres ellenőrzés után a rendszer betölti a számlatömbjeidet.
Válaszd ki, melyik számlatömbből készüljenek a számlák.
Az elektronikus számla (e-számla) kapcsolóhoz a Billingónál legalább Basic csomag és API kiegészítő szükséges.

Számlázz.hu esetén:

Válaszd ki a Számlázz.hu-t preferált rendszernek.
Illeszd be az Agent Key-t, amit a Számlázz.hu fiókodban a Beállítások, Számla Agent menüpontban találsz.
Nyomd meg az Ellenőrzés gombot.
Add meg a bank nevét és a bankszámlaszámot, hogy rákerüljenek a számlára.
Az e-számlához a Számlázz.hu-nál legalább #start csomag szükséges.

Mindkét szolgáltatónál bekapcsolható a kifizetettség szinkronizálása, így a beérkezett fizetések automatikusan átkerülnek az OkosMunkalapba.

A Munkalap küldése a számlával kapcsoló bekapcsolva azt jelenti, hogy a számla vagy díjbekérő kiállításakor az ügyfél e-mailben megkapja a munkalapot is, a megtekinthető munkalap oldalra mutató linkkel. Bizonylatonként felülírható a kiállítás felületén.

Import

Itt tudod feltölteni a meglévő ügyféllistádat és tételtörzsedet CSV fájlból. A tételek importja Pro csomagtól érhető el. Csapatban csak a tulajdonos látja ezt a szekciót.

Fájlformátum mindkét importnál: pontosvesszővel (;) tagolt CSV, UTF-8 kódolás, az első sor a fejléc. Legfeljebb 5 MB és 5000 sor egy importálásnál.

Kötelező mezők:

Ügyfeleknél: a Név (legalább két karakter). Az e-mail cím és az adószám opcionális, de ha kitöltöd, érvényes formátumú legyen.
Tételeknél: a Megnevezés (legalább két karakter). Az eladási ár, egység, ÁFA kulcs, készlet, kategória és beszállító opcionális, de érdemes kitölteni, mert automatikusan átkerülnek a munkalapokra és árajánlatokra.

A folyamat három lépésben:

A fájl feltöltése után előnézetet kapsz minden sorról, a hibás sorok pirossal kiemelve.
A rendszer duplikátumot keres a meglévő adataid között. Ügyfeleknél név és e-mail cím alapján, tételeknél cikkszám, illetve név, egység és típus együttes egyezése alapján.
Te döntöd el, mi legyen a duplikátumokkal: felülírás, kihagyás, vagy importálás új rekordként.

Felülírásnál a rendszer megőrzi azokat az adatokat, amelyek nincsenek a CSV-ben: a képeket, a munkatárshoz rendelést, a használati statisztikát, a kapcsolt munkadíj tételt, az alapértelmezett raktári helyet, és a készletet is, ha az nem szerepel a fájlban.

Sablonok

Két sablontípust kezelhetsz itt. Csapatban a tulajdonos és az adminisztrátorok szerkeszthetik őket.

Megjegyzés sablonok. Visszatérő szövegek, amelyeket a bizonylatok szöveges mezőibe (megjegyzés, munka megnevezése) a @ karakter beírásával szúrhatsz be. Például a garanciafeltételeidet vagy a szokásos fizetési tájékoztatót érdemes sablonba tenni. Beállíthatod, hogy melyik bizonylattípusnál ajánlja fel a rendszer, és melyik legyen az alapértelmezett.

A megjegyzés sablonok száma csomagfüggő:

Csomag	Megjegyzés sablonok
Ingyenes	3
Basic	5
Pro	10
Business	korlátlan

Tételsablonok. Egész tételcsoportok, amelyeket egyben tudsz beemelni egy munkalapra vagy árajánlatra. Például egy „Kazán éves karbantartás” sablon tartalmazhatja a munkadíjat, a szűrőcserét és a kiszállást. Kétféleképpen hozhatsz létre ilyet: az Új sablon gombbal, vagy egy meglévő munkalap, illetve árajánlat Műveletek menüjében a Mentés sablonként gombbal. A tételsablonok száma nincs korlátozva.

Extra testreszabás

Ezen az oldalon finomhangolod, hogyan viselkedjen a rendszer. Minden szekció külön nyitható, a Mind kinyitása gombbal pedig egyszerre nézheted át az összeset. A szekciók fejlécén egy címke mutatja az aktuális állapotot (például Bekapcsolva vagy Alapértelmezett), így nem kell kinyitni ahhoz, hogy lásd, mi aktív.

Szekció	Mit állít be	Elérhetőség
Web Lead űrlap	Publikus ajánlatkérő oldal saját linkkel, Google Ads és Meta Pixel konverziókövetéssel	Pro csomagtól
Külső bejelentő	Publikus bejelentő űrlap, amelyen az ügyfelek maguk jelenthetnek be hibát	Pro csomagtól
Egyedi mezők	Saját mezők az ügyfelekhez és a munkalapokhoz	Minden csomag
Munkalap és árajánlat szerepkörök	A szerepkörök átnevezése és letiltása	Business csomag
Aláírás utáni státuszváltás	Mindkét aláírás után automatikusan átvált a kiválasztott státuszra	Minden csomag
Teljesítésigazolás	Letöltheti-e az ügyfél a teljesítésigazolást a publikus oldalon	Minden csomag
Forrásraktár kiválasztása	Melyik raktárból kerüljön kiadásra az anyag	Több raktár esetén (Business)
Automatikus tételtanulás	A munkalapon használt új tételek bekerüljenek-e a tétellistádba	Pro csomagtól
Bevételezés	Beszerzési ár frissítése, nettó vagy bruttó árbevitel, automatikus haszonkulcs	Pro csomagtól
Szerkesztés zárolása aláírás után	Aláírás után szerkeszthető marad-e a bizonylat	Minden csomag
Árak elrejtése	Árak elrejtése a csapattagok, illetve a publikus oldalak elől	Minden csomag
Szállítólevelek	Árak alapértelmezett megjelenítése, publikus átvevő-aláírás	Pro csomagtól
Munkaidő a munkalapon	A rögzített időszakok megjelenjenek-e a PDF-en, a teljesítésigazoláson és a publikus oldalon	Minden csomag
Tételképek a bizonylatokon	A tételekhez tartozó anyagképek megjelenítése a PDF-eken, bizonylat-típusonként kapcsolható	Minden csomag
Helyszín rögzítése munkaidőnél	GPS-hely mentése a Start és Leállítás gombnál	Business csomag

Néhány gyakran használt beállítás közelebbről

Aláírás utáni státuszváltás. Ha kiválasztod például a Kész státuszt, akkor amint a szerelő és az ügyfél is aláírta a munkalapot, a státusz automatikusan Készre vált. Nem kell külön átállítani.

Szerkesztés zárolása aláírás után. Alapból bekapcsolt. Így az aláírt munkalap és árajánlat tartalma utólag nem módosítható, ami vita esetén véd téged is. Kapcsold ki, ha az aláírás után is szükséged van szerkesztésre, például az árak utólagos kitöltéséhez.

Árak elrejtése. Két külön kapcsoló. Az egyik a Tag jogosultságú csapattagok elől rejti el az árakat az alkalmazásban és a PDF-eken (a tulajdonos és az adminisztrátorok továbbra is látják). A másik a nyilvános munkalap linkeken, PDF-eken és a kiküldött e-mailekben rejti el őket. Az árajánlatokra ez utóbbi nem vonatkozik, ott az árak mindig láthatók.

Egyedi mezők. Kategóriánként legfeljebb 10 mezőt vehetsz fel az ügyfelekhez és 10-et a munkalapokhoz. Négy mezőtípus közül választhatsz: szöveg, szám, dátum, valamint dátum és idő. Mezőnként beállítható, hogy kötelező legyen-e, látsszon-e a listában, és rákerüljön-e a PDF-re. Például egy klímaszerelő felvehet a munkalaphoz egy „Hűtőközeg típusa” szöveges mezőt, egy karbantartó cég pedig egy „Következő karbantartás” dátummezőt.

Munkalap és árajánlat szerepkörök. Hat szerepkör van: Fő felelős, Felmérő, Árajánlatkészítő, Munkaszervező, Kivitelező és Kapcsolattartó. Mindegyiket átnevezheted legfeljebb 30 karakterben, és a Fő felelős kivételével bármelyiket letilthatod. Az átnevezett szerepkörök megjelennek a kezelőfelületen, a munkalap PDF-eken, a kiküldött e-mailekben és a CSV exportokban.

Bevételezés. Ha bekapcsolod az automatikus haszonkulcsot, új anyag bevételezésekor az eladási ár a beszerzésiből számolódik. Például 30 százalékos haszonkulcsnál egy 1000 Ft nettó beszerzésű anyag eladási ára 1300 Ft nettó lesz. Meglévő anyag eladási árát nem írja felül, és tételenként bármikor felülbírálható.

Forrásraktár kiválasztása. Három mód közül választhatsz. Az Okos (automatikus) azt a raktárat választja, amelyikben a legkevesebb van az adott anyagból, de még fedezi a tétel mennyiségét. A Mindig a kiválasztott raktár módban minden anyag egy általad megadott raktárból kerül kiadásra. A Mindig kézi választás módban minden anyag tételnél kötelező kiválasztanod a forrásraktárat.

Pénzügyi beállítások

Kedvezmény alapja

Azt állítja be, miből vonódjon le a kedvezmény az új munkalapokon és árajánlatokon. A meglévő dokumentumok nem változnak.

Bruttóból: a kedvezmény a bruttó végösszegből vonódik le. Ez az alapértelmezés.
Nettóból: a kedvezmény a nettóból vonódik le. Ez a Billingo és a Számlázz.hu konvenciója, tehát ha számlázóval dolgozol, ez ad egyező végösszeget.

Költségbecslés

Business csomag funkció. Ha egy munkalaphoz nincs rögzített költség vagy beszerzési ár, a rendszer ezekkel az arányokkal becsüli meg a hasznot. Három csúszkát állíthatsz, mindegyik alatt látod az ebből adódó becsült haszonkulcsot.

Arány	Alapérték	Mit jelent
Anyagköltség arány	70%	A felszámított anyagár ekkora része a beszerzési költség, tehát 30 százalék a becsült haszon
Munkadíj költség arány	40%	A felszámított munkadíj ekkora része a tényleges költség (bér, adók)
Utazási költség arány	50%	A kiszállási díj ekkora része a tényleges költség (üzemanyag, amortizáció)

Az Alapértékek gombbal bármikor visszaállíthatod ezeket.

Ajánlók

Pro csomagtól érhető el. Itt vezeted azoknak a listáját, akik munkát hoznak neked, és beállítod az alapértelmezett jutalék-kulcsukat. A jutalék a munkalaphoz kötött kiadásként jelenik meg a Pénzügyek között, és kizárólag a pénzügyi jogosultsággal rendelkezők látják. A publikus munkalapon, a PDF-en és az ügyfélnek küldött e-mailben soha nem jelenik meg.

Ajánló lehet az itt felvett külső partner, vagy bármely csapattag. A csapattagokat nem kell külön felvenned, automatikusan választhatók a jutalék rögzítésekor. Az archivált ajánló új jutaléknál nem választható, de a korábbi tételei változatlanul megmaradnak.

Integrációk

Ezen az oldalon kötöd össze az OkosMunkalapot más rendszerekkel. Négy alszekcióból áll: Kulcsok, AI-kapcsolatok, Webhookok és Audit napló. Csapatban a tulajdonos és az adminisztrátorok érik el.

Az oldal tetején található az AI-felhasználás engedélyezése kapcsoló. Ez engedélyezi az AI-integrációkat (például az MCP kapcsolatot) a fiókodhoz. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Kulcsok. Az API kulccsal külső rendszerek (például diszpécser- vagy CRM-szoftver) hozhatnak létre ügyfeleket és munkalapokat, és kaphatnak webhook értesítéseket a változásokról. Modulonként állítod be a szintet: Nincs, Olvasás vagy Írás, és szükség esetén művelet-szinten is finomhangolhatod. A kulcs teljes szövege csak egyszer, a létrehozáskor jelenik meg, ezért azonnal másold ki. Rotáláskor a régi kulcs még hét napig él, hogy legyen időd átírni a partner rendszerében.

AI-kapcsolatok. Itt látod, mely AI-alkalmazások (például Claude vagy ChatGPT) kaptak hozzáférést a munkaterületedhez, ki engedélyezte és mikor, valamint hogy csak olvashatnak-e, vagy írhatnak is. A Leválasztás gombbal bármikor visszavonhatod a hozzáférést. A beállítás részleteit az AI-kapcsolat (MCP) oldal írja le.

Webhookok. A kimenő webhook kézbesítések naplója. Látod, mely események mentek ki sikeresen, melyek vannak folyamatban és melyek hiúsultak meg, a sikerteleneket pedig kézzel újraküldheted.

Audit napló. Az API-hívások naplója: melyik végpontot hívták, melyik kulccsal vagy külső rendszerből, sikeres volt-e, és AI-hívás volt-e. Kimenetel szerint szűrhető.

A csomagok a mennyiségi korlátokban térnek el:

Csomag	Aktív API kulcsok	Kérés / perc	Kérés / hó
Ingyenes	1	5	500
Basic	2	15	3 000
Pro	5	60	30 000
Business	15	120	150 000

Az AI-jelölt kulcsok a fenti kéréskorlát és havi keret felével gazdálkodnak. A technikai részletekért lásd a Fejlesztői dokumentációt.

Naptár integráció

Összekötheted a Google fiókodat, hogy az ütemezett munkalapjaid és a határidős feladataid automatikusan megjelenjenek a Google Naptáradban.

Csatlakozás: nyomd meg a Csatlakoztatás gombot, és a Google engedélykérő oldalán pipáld be a naptárak megtekintése és szerkesztése opciót. E nélkül a szinkronizálás nem működik.

Amit tudni érdemes a működésről:

Az OkosMunkalap az irányadó. A szinkron egy irányba működik: innen kerülnek ki az adatok a Google Naptárba.
A Google felől nem jön vissza módosítás. Ha a Google Naptárban átírod egy bejegyzés időpontját, címét vagy leírását, az nem kerül vissza az alkalmazásba, és a következő itteni módosításnál felülíródik. Ha ott törlöd a bejegyzést, a következő módosításkor újra létrejön. Véglegesen az OkosMunkalapban tudod törölni.
A színek a státuszt követik. Beépített státuszok: Piszkozat szürke, Folyamatban kék, Befejezve zöld, Elküldve lila, Számlázva és Részben számlázva cián, Lemondva piros. A feladatok sárga, a naptáresemények levendula színt kapnak. Az egyedi státuszok a beállított színükhöz legközelebbi Google színt kapják. A színezés kikapcsolható.

Külön kapcsolóval szabályozod, hogy a munkalapok és a feladatok szinkronizálódjanak-e, és van egy fő kapcsoló is az egész szinkronizáláshoz.

Csapatban minden tag a saját Google fiókját csatlakoztatja. A munkalap minden hozzárendelt tag naptárába kikerül, aki csatlakoztatta a fiókját. Ha a munkalapon nincs hozzárendelés, a tulajdonos naptárába kerül. Újra-hozzárendeléskor az esemény átkerül az új tag naptárába, a korábbiéból pedig törlődik.

A naptár használatáról, a nézetekről és az ütemezésről a Naptár oldalon olvashatsz részletesen.

Értesítések

Három csatornán kaphatsz értesítést, mindegyiknek külön fő kapcsolója van:

In-app: értesítések az alkalmazáson belül, a harang ikon alatt. Alapból bekapcsolva.
Push: azonnali értesítések a mobilon vagy a böngészőben. Alapból kikapcsolva, mert az eszközön külön engedélyezned kell.
E-mail: összefoglalók és fontos riasztások e-mailben. Alapból bekapcsolva.

A fő kapcsolók alatt egy táblázatban eseménytípusonként állítod be, melyik csatornán kérsz értesítést. Több mint húsz eseménytípus közül válogathatsz, például: hozzárendelések, feladat emlékeztető, naptáresemények, új érdeklődők, árajánlat elfogadva vagy megtekintve, alacsony készlet, bejelentések, sikertelen e-mail kézbesítés. Az egyes típusok elérhetősége csomag- és üzemmódfüggő. Ha egy csatorna fő kapcsolója ki van kapcsolva, az adott oszlop kapcsolói nem használhatók.

Mobilon a típusra koppintva egy felugró panelben állítod a csatornákat, a sor alatt pedig azonnal látod, mely csatornák aktívak.

A beállítások automatikusan mentődnek, nincs külön mentés gomb.

Értesítési másolatok címzettjei. A táblázat „Kiküldött…” kezdetű sorai (kiküldött árajánlat, munkalap, számla, értékelés kérés, karbantartás, megrendelés, szállítólevél) másolatot küldenek neked az ügyfélnek kiment levelekről. Alapból a saját regisztrált címedre. Ha az irodádnak vagy a könyvelődnek is kell, itt adhatsz meg további címeket vesszővel elválasztva, például: iroda@ceg.hu, vezeto@ceg.hu.

Visszajelzés kérés

Pro csomagtól érhető el. A rendszer automatikusan értékelés kérő e-mailt küld az ügyfélnek a céged nevében, amikor egy munkalap eléri a beállított státuszt. Az e-mail az itt megadott értékelési linkeket tartalmazza, így az elégedett ügyfél egy kattintással véleményt írhat.

A beállítás menete:

Add meg legalább a Google vagy a Facebook értékelési linkedet, és mentsd el. Enélkül a funkció nem kapcsolható be.
Válaszd ki a kiváltó státuszt. Kiszállásos módban jellemzően a Kész, szerviz módban a Kiadva a kézenfekvő.
Állítsd be az időzítést: Azonnal a státuszváltáskor, vagy Késleltetve adott számú nappal később, adott órában.
Kapcsold be az automatikus küldést a felső kapcsolóval.

A Google Reviews linkedet a Google Business Profile oldalán a „Kérjen további véleményeket” gombnál találod, jellemzően https://g.page/r/.../review formában. A Facebook link az üzleti oldalad Vélemények fülének címe. Egyéb platformokat (például Trustpilot) is felvehetsz saját névvel és linkkel.

A késleltetés akkor hasznos, ha a valós vélemény csak a használat után születik meg. Szervizmunkánál például az ügyfél pár nappal a készülék visszavétele után tud igazán értékelni, a reggeli kiküldés pedig növelheti a válaszarányt.

Az e-mail csak akkor megy ki, ha az ügyfélnek van e-mail címe, és egy munkalaphoz csak egyszer küldjük el.

Megjelenés

Téma: Világos, Sötét vagy Rendszer. A Rendszer az eszközöd beállítását követi, tehát este automatikusan sötétre vált, ha a telefonod is úgy van beállítva.
Nyelv: jelenleg magyar.

Ezek a beállítások az adott eszközön érvényesek.

Munkamenetek és adatvédelem

Munkamenetek. Itt látod, mely eszközökről vagy bejelentkezve. A jelenlegi munkamenet külön kiemelve jelenik meg, a többit egyenként vagy egyszerre is kijelentkeztetheted az Összes kijelentkeztetése gombbal.

Ha ismeretlen eszközt látsz a listában, jelentkeztesd ki azonnal, és változtasd meg a jelszavad. A munkamenetek egyébként 30 nap inaktivitás után automatikusan lejárnak.

Adatvédelem és követés. Itt szabályozod, milyen adatokat gyűjtünk az alkalmazás használatáról:

Kapcsoló	Mit jelent
Analitikai követés	Google Analytics 4. Abban segít, hogy lássuk, hogyan használod az alkalmazást, és fejleszthessük a felületet
Marketing követés	Meta Pixel és Conversions API, valamint TikTok Pixel és Events API. A hirdetési kampányaink hatékonyságát méri
Speciális egyeztetés	Az e-mail címed és felhasználói azonosítód visszafejthetetlen, kódolt (SHA-256 hash-elt) formában továbbítása a pontosabb hirdetésméréshez. Csak akkor kapcsolható be, ha a marketing követés is aktív

A korábban átküldött eseményeket a Meta és a TikTok a hozzájárulás visszavonása után automatikusan törli, a Meta 180 napon belül.

Előfizetés

Az előfizetést csak a fiók tulajdonosa kezelheti. Csapatban az adminisztrátorok tájékoztató üzenetet látnak helyette, a Tag jogosultságúaknál pedig a menüpont sem jelenik meg.

Az oldalon látod a jelenlegi csomagodat, az állapotát, a következő számlázás dátumát és a havi vagy éves díjat. Az Előfizetés kezelése gomb a Stripe biztonságos ügyfélportálját nyitja meg, ahol a bankkártyádat, a számlázási adataidat és a korábbi számláidat kezelheted, illetve lemondhatod az előfizetést.

Csomagváltás. Négy csomag közül választhatsz: Ingyenes, Basic, Pro és Business. A havi és éves számlázás között a kapcsolóval válthatsz, éves fizetésnél két hónapot megspórolsz.

Csomag	Havi díj	Éves díj
Ingyenes	0 Ft	0 Ft
Basic	3 990 Ft	39 900 Ft
Pro	9 990 Ft	99 900 Ft
Business	19 990 Ft	199 900 Ft

Új előfizetéskor választhatsz 14 napos ingyenes próbaidőt, vagy azonnali előfizetést. Próbaidő alatt a fizetés csak a próbaidő lejárta után indul.

Extra csapathelyek. Az alap Business csomag 10 csapattagot tartalmaz. Ha ennél többen vagytok, extra helyeket vásárolhatsz 2 990 Ft/hó vagy 29 900 Ft/év áron helyenként, legfeljebb 40 extra helyet. Az összeget a rendszer automatikusan arányosítja a számlázási ciklushoz.

Ha Business csomagon vagy és van saját csapatod, az előfizetés lemondása előtt a csapatot törölnöd kell.

Csapat

Business csomag funkció, részletesen a Csapatok oldalon olvashatsz róla. Röviden: itt hozol létre csapatot, hívsz meg tagokat e-mail címmel, és adod meg a szerepkörüket. Három szerepkör van: Tulajdonos, Adminisztrátor és Tag.

Ha csapattagként lépsz be, ez a menüpont Tagságom néven jelenik meg, és a saját tagságaidat kezeled itt.

Ki mit lát csapatban

A beállítások nagy része a vállalkozás egészére vonatkozik, ezért csak a tulajdonos módosíthatja őket.

Beállítás	Tulajdonos	Adminisztrátor	Tag
Profil	Szerkeszthető	Szerkeszthető	Szerkeszthető
Értesítések, Naptár, Megjelenés, Munkamenetek	Szerkeszthető	Szerkeszthető	Szerkeszthető
Csapat vagy Tagságom	Szerkeszthető	Csapatbeállítások megnyithatók	Csak a saját tagsága
Cégadatok, Extra testreszabás, Pénzügyi beállítások, Visszajelzés kérés	Szerkeszthető	Csak megtekintés	Nem elérhető
Sablonok	Szerkeszthető	Szerkeszthető	Nem elérhető
Integrációk	Szerkeszthető	Szerkeszthető	Nem elérhető
Import	Szerkeszthető	Nem látszik	Nem elérhető
Előfizetés	Szerkeszthető	Csak tájékoztató	Nem elérhető

Gyakori kérdések

Hol tudom megváltoztatni az e-mail címemet? Az e-mail cím a bejelentkezési azonosítód, ezért a Profil oldalon nem módosítható. Ha mégis szükséges, írj az ügyfélszolgálatnak a Támogatás oldalon keresztül.

Miért nem tudom bekapcsolni a Web Lead űrlapot vagy a külső bejelentőt? Az aktiváláshoz a Cégadatoknál ki kell töltened a cégnevet és legalább egy elérhetőséget, telefonszámot vagy e-mail címet. Enélkül a kapcsoló nem használható.

Elmentettem az óradíjat, de a munkalapon nem jelenik meg. Miért? Az alapértelmezett óradíj az újonnan hozzáadott munkadíj tételeknél töltődik ki. A már rögzített tételeket a rendszer nem írja felül, azokat kézzel kell módosítanod.

Mi a különbség az adószám és az adózási forma között? Az adószám a bizonylataidon szereplő azonosító. Az adózási forma (KATA, ÁFA-körös, ÁFA-mentes) azt befolyásolja, hogyan számol a rendszer ÁFA-t a tételeknél.

Miért nem kapok push értesítést? A push csatorna alapból ki van kapcsolva, és az eszközön külön engedélyezned kell. Ellenőrizd az Értesítések oldalon a Push fő kapcsolót. Ha ott „Böngészőben letiltva” felirat látszik, a böngésző vagy a telefon beállításaiban kell engedélyezned az értesítéseket az OkosMunkalapnak.

Módosíthatja a csapattársam a cégadatokat? Nem. A cégadatokat, az extra testreszabást és a pénzügyi beállításokat csak a tulajdonos módosíthatja. Az adminisztrátorok megtekintési módban látják őket, a Tag jogosultságúak pedig nem érik el ezeket az oldalakat.

Elveszítem az adataimat, ha alacsonyabb csomagra váltok? Az adataid megmaradnak, de a magasabb csomaghoz kötött funkciók lezárulnak. Az API kulcsoknál 30 napos türelmi idő indul, mielőtt a limit fölötti kulcsok deaktiválódnának.

Hogyan törölhetem véglegesen a fiókomat? A Profil oldal alján a Fiók törlése gombbal. A törlés 30 napig visszavonható, utána minden adat véglegesen törlődik.