4.89.0: Leadből ügyfél, felmérés, munkalap és árajánlat egy menüből

Elérhető platformok és verziószámok:Web4.89.0iOS4.89.0build 60Android4.89.0build 139

Újdonságok

• Leadből ügyfél, felmérés, munkalap és árajánlat. A beérkező lead részleteinél új „Műveletek” menü, amelyből egy lépésben létrehozhatsz ügyfelet, felmérést, munkalapot vagy árajánlatot. A rendszer felismeri, ha a lead adatai egy meglévő ügyféllel egyeznek (email, telefon vagy adószám alapján), és felajánlja: „Meglévőhöz kötöm” vagy „Új ügyfél létrehozása”. A lead helyszíne új címként bekerül a meglévő ügyfélhez, az üzenet és a feltöltött képek pedig átkerülnek az új felmérésbe, munkalapba vagy árajánlatba.
• Kapcsolódó bizonylat megnyitása. Ha a leadből már készült árajánlat, munkalap vagy felmérés, a „Műveletek” menüből egyből meg is nyitod, ismert ügyfélnél pedig az ügyfél adatlapját tekinted meg. Így a lead és a belőle született bizonylat mindig egy lépésnyire van egymástól.
• Új támogatási jegy szekció. A Támogatás oldalon az új jegy létrehozása a „Mi újság?” szekció fölé került, és egyértelműbb feliratot kapott: „Új támogatási jegy” a korábbi „Új hibajegy” helyett.

Fejlesztések

• Pontosabb lead-jelölés. A lead státusza mostantól ugyanazt a jelölést mutatja, mint a munkalap és az árajánlat listák: „Árajánlat készült”, „Munkalap készült” vagy „Felmérés készült”, így egy pillantással látod, mi lett a leadből. Az „Ismert ügyfél” jelzés is egységes lett a többi státuszjelöléssel a listákban, a mobil kártyán és a lead részleteinél.
• Gyorsabb lead-törlés. A leadet a részletek aljáról törlöd: az első koppintás megerősítést kér, a második törli, külön ablak megnyitása nélkül.
• Márkás oldalcímek. Az oldalcímek és a fő navigációs feliratok (Feladatok, Chat, Beállítások) az OkosMunkalap egyedi Unbounded betűtípusát kapták, így az egész alkalmazás egységesebb, karakteresebb megjelenést kapott.