4.111.0: Tömeges cím-import és okosabb AI-asszisztens

Elérhető platformok és verziószámok:Web4.111.0iOS4.111.0Android4.111.0build 158

Újdonságok

• Ügyfélcímek tömeges importja. A Beállítások, majd a Cég / Vállalkozó adatai oldal Import fülén mostantól a további telephelyeket és számlázási címeket is feltöltheted, egy külön CSV fájlból. Soronként egy cím szerepel, így a fájl táblázatkezelőben is jól szerkeszthető. Az ügyfelet az e-mail címe, az adószáma vagy a telefonszáma köti a sorhoz, ezért előbb az ügyfeleket töltsd fel. Ha ugyanazt a fájlt kétszer futtatod, a már meglévő megnevezésű cím kimarad, tehát a címek nem sokszorozódnak.
• Az AI-asszisztens mind a négy bizonylat-típust létrehozza. Az összekötött Claude vagy ChatGPT eddig csak sima munkalapot tudott nyitni. Mostantól kérhetsz tőle szervizes munkalapot, felmérést és szervizes felmérést is, mindegyik a saját sorszám-formátumával. Szerviz módnál átadhatod a javításra átvett eszközöket és a bejelentett hibát, kiszállásnál pedig a munkavégzés címét.
• Kollégához rendelés az AI-asszisztensen keresztül. Az asszisztens le tudja kérdezni a csapattagjaidat, és egy munkalapot hozzájuk tud rendelni, akár már a létrehozáskor. A hozzárendelt kolléga a szokásos értesítést megkapja.
• Megújult dokumentációs portál. A tudásportál új főoldalt és letisztult sötét témát kapott, a használati útmutató pedig tizenkét részletes oldalra bővült az Első lépésektől a Munkalapokon, Kiszállásokon, Árajánlatokon, Ügyfeleken, Számlázáson, Tételeken, Pénzügyeken, Naptáron, Beállításokon és Csapatokon át. Az oldalak gyakorlati példákkal, táblázatokkal és gyakori kérdésekkel dolgoznak. A termékoldalról és a fejlécből is közvetlenül eléred.

Fejlesztések

• Adókategória a CSV exportban és importban. Az ügyfél-CSV mostantól viszi az adókategóriát is (Belföldi, EU adóalany, Harmadik ország), tehát az exportált fájl visszaimportálva nem veszíti el ezt az adatot. Ha elgépeled az értéket, a sor hibaként jelenik meg az előnézetben, nem csúszik át csendben belföldire.
• A Tudásbázis mostantól Tárhely. A modul a menüben és az oldal fejlécében is új nevet kapott, ami pontosabban írja le, mire való. A korábbi könyvjelzők és a beszélgetésekben megosztott hivatkozások változatlanul működnek.
• Pontosabb naptár-integráció leírás. A Beállítások Naptár oldala mostantól a tényleges működést írja le: az adat egy irányba, az OkosMunkalapból megy a Google Naptárba, a hozzárendelt munkalap minden hozzárendelt kolléga naptárába kikerül, a színlista pedig a valódi státuszneveket sorolja fel.
• Magyar feliratok a Jövedelmezőség oldalon. A beállítás-panel és az Áttekintés fül egyik kártyája angol nevekkel futott, mostantól mindkettő a menüben látható modulnévhez igazodik.
• Pontosabb megnevezések a hivatkozásoknál. A kapcsolódó elem típusa a feladatoknál és a naptárba kiírt bejegyzéseknél a menüben használt nevet mutatja, tehát Bejelentés és Beszerzési rendelés.
• Biztonságosabb AI-kapcsolat. Csak a támogatott AI-szolgáltatók, a Claude és a ChatGPT köthetők be, más alkalmazás nem tud csatlakozási kérést indítani.
• Nem jön létre duplikátum az AI-asszisztensnél. Ha egy kérés hálózati hiba miatt megismétlődik, a rendszer ugyanazt a rekordot adja vissza, ahelyett hogy másodszor is létrehozná az ügyfelet vagy a munkalapot.

Javítások

• Az adókategória mentése az ügyfél adatlapján. A kiválasztott adókategória az alkalmazás űrlapjairól mentve némán elveszett, és az ügyfél belföldi maradt. Ez a számla áfakulcsát is befolyásolta, tehát uniós vagy Európai Unión kívüli partnernek is 27%-os áfával ment ki a számla, ha az adatot itt állítottad be. Érdemes ellenőrizni az érintett ügyfelek adatlapját.
• A hozzárendelés nélküli elemek szűrője. Az ügyfelek, a projektek, az árajánlatok és a munkalapok listáján a „Nincs hozzárendelve”, illetve a „Felelős nélküli” szűrő hibára futott, és üres találati listát adott.
• Zárójelet vagy vesszőt tartalmazó szűrőértékek. Ha egy szűrőben zárójeles városnév vagy vesszőt tartalmazó kategória szerepelt, a keresés hibaüzenettel állt le vagy rossz találatokat adott.
• Dátumválasztó alacsony böngészőablakban. Kis magasságú ablaknál a naptár összenyomódott, az utolsó hét sora a gombok alá lógott. Mostantól a dátumválasztó görgethető, a gombok pedig a helyükön maradnak.
• Helyes márkanév a naptár-bejegyzésekben. A Google Naptárba kiírt eseményekben és a jogi szövegekben a márkanév több helyen két szóban szerepelt.