4.88.0: Tételsablonok, időzíthető értékelés-kérés és animált chat reakciók

Elérhető platformok és verziószámok:Web4.88.0iOS4.88.0build 59Android4.88.0build 138

Újdonságok

• Tételsablonok létrehozása és szerkesztése. A Beállítások, Sablonok, Tételsablonok szekcióban az „Új sablon” gombbal saját tétel-összeállításokat hozhatsz létre, a meglévőket pedig kártyára kattintva szerkesztheted. Megadhatod, hol használható a sablon: munkalapon vagy árajánlaton. A munkalap és az árajánlat Műveletek menüjében a „Mentés sablonként” gombbal a bizonylat tételeit egy lépésben sablonná alakíthatod, a mentés előtt még szabadon szerkesztve.
• Tétel-megjegyzés sablonok. Új „Tétel” típusú megjegyzés-sablon, amelyet @ jellel szúrhatsz be közvetlenül a tételek megjegyzés mezőibe a munkalapon, az árajánlaton és a számlán, valamint az előleg és a részfizetés tétel-szövegébe. A tétel-megjegyzés sosem töltődik be automatikusan, mindig te választod ki, melyik tételhez kell.
• Időzíthető értékelés-kérés. Az automatikus értékelés-kérő emailt mostantól nemcsak azonnal, hanem a státuszváltás után napokkal későbbre, adott egész órára is időzítheted. A „Küldés időzítése” résznél az „Azonnal” és a „Késleltetve” közül választhatsz, késleltetve pedig megadod, hány nappal később és melyik órában menjen ki. Szervizmunkánál különösen hasznos, mert az ügyfél gyakran csak pár nappal a munka után ad valós értékelést, a reggeli időpont pedig növelheti a válaszarányt.
• Élő összegzés az ügyfél űrlapon. Ügyfél rögzítésekor és szerkesztésekor az oldalsávban élő „Összegzés” kártya mutatja a nevet, az adókategóriát, a VIP jelölést, az elérhetőséget és a legfontosabb statisztikákat (adószám, további címek, egyedi mezők, kedvezmény szabályok), mindig csak azt, amihez már megadtál adatot.
• Egyszerűbb ügyfél-kedvezmények. A kedvezmény mezők mostantól alapból láthatók, nincs külön VIP kapcsoló: az ügyfél automatikusan VIP jelölést kap, amint kedvezményt adsz meg neki. A kedvezmény típusa és értéke egymás mellett jelenik meg, a kedvezmény szabályokat pedig a narancssárga plusz gombbal bővítheted.
• Megrendelés dátuma oszlop a beszerzéseknél. A Raktár, Rendelések listáján új „Megrendelés dátuma” oszlop, amely szerint rendezni is tudsz („legújabb” vagy „legrégebbi” elöl). Az oszlopválasztóból be- és kikapcsolható, mobilon pedig a kártya a beállított rendezést követi. A megrendelés dátuma a ténylegesen megrendelt állapottól jelenik meg, piszkozatnál és lemondott rendelésnél üresen marad.
• Animált reakciók a csapat chatben (Business csomag). Az üzenetekre adott reakciók megújultak: a reakcióválasztó finoman animált, egységes emoji-készlettel (tetszik, szív, nevetés, meglepődés, szomorúság, düh), a buborékokon és a részleteknél pedig letisztult, minden eszközön egyforma jelölés látszik.

Fejlesztések

• Egységes csoportkezelés a csapat chatben (Business csomag). Az „Új csoport” és a „Tagok hozzáadása” ablak a többi párbeszédpanellel egységes megjelenést kapott, a csoport adatait pedig egyetlen panelről kezeled: átnevezés, tag hozzáadása, kilépés és a csoport törlése is innen érhető el.
• Gyorsabb belső jegyzetek a leadeknél. A leadhez írt belső jegyzet azonnal megjelenik, nem kell megvárni a mentést. A még mentés alatt lévő jegyzet halvány „mentés…” jelzést kap, a törlést megerősítő ablak pedig nyitva marad, amíg a törlés ténylegesen le nem fut.
• Egységesebb kereső és feladatkezelés. A chat és a feladatkezelő oldalsáv keresője egységes megjelenést kapott, a feladat részleteinél pedig a törlés gomb a panel aljára, mindig elérhető helyre került.

Javítások

• Magánszemély számlázási cím és díjbekérő. Adószám nélküli, magánszemély számlázási címre kiállított díjbekérőnél megszűnt a hibás „a vevő adószáma kötelező” üzenet: a rendszer mostantól egyértelműen közli a vevő adóalanyiságát a számlázó felé, így a díjbekérő magánszemély címmel is elkészül.
• Sötét mód: időzítés-választó. A „Küldés időzítése” váltó inaktív füle mobil sötét módban is jól olvasható marad.
• Űrlapmezők igazítása hibaüzenetnél. Egy mező alatt megjelenő hibaüzenet többé nem tolja lejjebb a mellette lévő mezőt, a beviteli mezők egy sorban maradnak.
• Beágyazott alsó lapok. A beágyazott alsó lapok (például tételsablon és tételkereső) megnyitása és bezárása után a mögöttes lap nem marad összenyomva.
• Akadálymentesítés a munkalapon. A @ jellel sablonozható szövegmezők felirata a mezőhöz kapcsolódik, így a képernyőolvasók és a feliratra kattintás is helyesen működik.